>> 申萬宏源-定增市場周報：競價項目皆募足，勝率升至近六成-230220
| 上傳日期： |
2023/2/21 |
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| 790KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
林瑾,彭文玉 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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上周競價項目皆募足，競價基準折價率環(huán)比上升。上市公告日在上周的定增項目有8宗，環(huán)比減少6宗，募資額合計76.41億元，環(huán)比減少85.58%。其中5宗為競價項目，均募足，募足率、募資率環(huán)比雙雙升至100.00%。5宗競價項目基準折價率為16.27%，環(huán)比上升1.03pct。其中，藍黛科技、潤澤科技等3宗競價項目按照八折底價定價。從市價折價率角度看，5宗競價項目市價折價率為15.03%，環(huán)比上升6.20pct。
上周競價解禁勝率升至近六成，本周解禁競價項目近七成浮盈。上周首次解禁的定增項目有7宗，環(huán)比增加2宗，其中4宗解禁收益為正，正收益家數占比57.14%，環(huán)比增加17.14pct。上周解禁的均為競價項目，解禁日絕對收益率均值、超額收益率均值分別為7.49%、9.95%，環(huán)比分別上升10.01pct、10.10pct。本周即將有9宗定增項目首次解禁，以2月17日收盤價計的解禁資金合計為212.91億元，環(huán)比增加68.92%。9宗項目均為競價項目，其浮動絕對收益率均值、浮動超額收益率均值分別為7.68%、11.86%，浮動收益率為正的項目有6宗，浮盈占比66.67%。
上周獲批節(jié)奏明顯加快，過審待發(fā)競價項目合計159宗。上周新增13宗定增項目（其中競價7宗），環(huán)比減少2宗；發(fā)審委通過5宗（其中競價3宗），環(huán)比增加2宗；證監(jiān)會通過16宗（其中競價13宗），環(huán)比增加8宗。處于過會和證監(jiān)會通過的待發(fā)項目有159宗，環(huán)比增加6宗。
萬科A募資150億用于房地產項目，昊華科技豐富氟化工產品線。上周新增11家公司的13宗定增項目，環(huán)比減少2宗；預披露募資額331.28億元，環(huán)比增加662.93%。其中萬科A擬募資不超過150.00億元用于中山金域國際等11總房地產項目，補流。本次募投項目將有效提升市場競爭力，為公司的業(yè)務持續(xù)增長提供堅實保障。昊華科技擬發(fā)行股份購買中化藍天100%股權，并募集配套資金。中化藍天主要業(yè)務涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學品等，許多品種國內市場份額領先。通過本次重組，上市公司將進一步豐富氟化工產品線，形成一體化產業(yè)鏈平臺，從而深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術策源地。
科陸電子發(fā)行數量及募資額下調四成。上周共有4家公司4宗定增預案修訂，環(huán)比增加1宗。其中科陸電子（補充流動資金）將發(fā)行數量、募資額雙雙下調40.25%至25246.75萬股、8.28億元。東方鉭業(yè)（項目融資）將募資總額下調0.08%至6.75億元。
帝科股份因司法原因終止定增，新亞制程啟動新一輪定增。上周3家公司3宗定增預案終止，環(huán)比增加3宗。帝科股份鑒于公司及公司董事長史衛(wèi)利于2023年2月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局出具的警示函，使得公司不符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件，決定向證監(jiān)會申請撤回相關申請文件。新亞制程由于公司的經營情況、股東情況、董事及高級管理人員情況、控制權情況發(fā)生較多變化，決定終止本次非公開發(fā)行股票事項，同時提出新的定增預案。
風險提示：定增審核進度不及預期、二級市場股價波動、發(fā)行制度調整等。
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