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原油及相關(guān)庫存：2023年2月10日美國原油商業(yè)庫存4.714億桶，周增加1630萬桶；汽油庫存2.419億桶，周增加230萬桶；餾分油庫存1.192億桶，周減少130萬桶；丙烷庫存0.66297億桶，周減少257.8萬桶。美國原油產(chǎn)量及鉆機(jī)數(shù)：2023年2月10日美國原油產(chǎn)量為1225.0萬桶/天，周增加2.5萬桶，較一年前增加67.5萬桶/天。2月17日美國鉆機(jī)數(shù)760臺，周減少1臺，年增加115臺；加拿大鉆機(jī)數(shù)248臺，周減少2臺，年增加28臺。其中美國采油鉆機(jī)607臺，周減少2臺，年增加87臺。
　　價(jià)格變化：
　　我們監(jiān)測的188種化工產(chǎn)品中，本周價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為液氯（上漲42.9%）、維生素B6（上漲16.3%）、雙氧水（上漲9.7%）；跌幅前3名為：百草枯（下跌12.5%）、硫酸鉀-國際（下跌10.1%）、硝酸銨-國際（下跌9.4%）。
　　月度方面，價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為液氯（上漲178.8%）、BDO散水（上漲25.3%）、甲酸（上漲25.0%）；跌幅前3名為：天然氣（下跌31.2%）、尿素-國際（下跌22.2%）、百草枯（下跌19.2%）。
　　價(jià)差變化：
　　本周價(jià)差漲幅前3名的產(chǎn)品分別為R410a價(jià)差（上漲69444.4%）、雙氧水價(jià)差（上漲200.0%）、電石法PVC價(jià)差（上漲105.4%）；跌幅前3名為：油頭乙二醇價(jià)差（下跌645.3%）、炭黑價(jià)差（下跌40.3%）、聚乙烯價(jià)差（下跌26.4%）。
　　月度價(jià)差漲幅前3名的產(chǎn)品分別為R32價(jià)差（上漲858.1%）、電石法PVC價(jià)差（上漲526.7%）、丙烯酸丁酯價(jià)差（上漲247.3%）；跌幅前3名為：油頭乙二醇價(jià)差（下跌118.6%）、炭黑價(jià)差（下跌76.1%）、丙烷脫氫（下跌52.3%）。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我國高端聚烯烴自給率低，率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)工業(yè)化的企業(yè)有望享受超額利潤。建議關(guān)注布局茂金屬聚烯烴和POE粒子的企業(yè)，如萬華化學(xué)(600309，買入)、榮盛石化(002493，買入)、衛(wèi)星化學(xué)(002648，買入)、寶豐能源(600989，買入)、東方盛虹(000301，未評級)、岳陽興長(000819，未評級)、沈陽化工(000698，未評級)，茂金屬催化劑相關(guān)公司，如鼎際得(603255，未評級)、南大光電(300346，未評級)。
　　農(nóng)藥板塊，持續(xù)看好在海外布局自主登記及銷售網(wǎng)絡(luò)的潤豐股份(301035，買入)；原藥板塊，我們建議關(guān)注弱周期小品種原藥占主導(dǎo)的標(biāo)的，主要有海利爾(603639，買入)、貝斯美(300796，買入)、中旗股份(300575，未評級)、利民股份(002734，未評級)，以及目前處于估值低位的揚(yáng)農(nóng)化工(600486，增持)。化肥板塊，我們相對看好磷產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注云天化(600096，增持)、川恒股份(002895，未評級)。
　　中沙全面戰(zhàn)略合作下，雙方在石油石化領(lǐng)域擁有大量合作機(jī)會。建議關(guān)注油運(yùn)化工品運(yùn)輸標(biāo)的盛航股份(001205，未評級)、中遠(yuǎn)海能(600026，未評級)、招商南油(601975，未評級)，煉化設(shè)備及EPC標(biāo)的中國化學(xué)(601117，未評級)、卓然股份(688121，未評級)、蘭石重裝(603169，未評級)、中國一重(601106，未評級)、科新機(jī)電(300092，未評級)，及合資煉廠中國石化(600028，增持)、華錦股份(000059，未評級)、榮盛石化(002493，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新材料項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；新能源行業(yè)需求不及預(yù)期；海外銷售不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動