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本期投資提示：
　　2023年恰逢“一帶一路”倡議提出十周年，疊加第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇舉辦，主題有望迎來(lái)密集催化。“一帶一路”最早由習(xí)進(jìn)平主席于2013年9月提出，2023年恰逢“一帶一路”倡議實(shí)施建設(shè)十周年。2023年2月15日，《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問(wèn)題》，首次明確提出要籌備辦好第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇。2月14-16日，伊朗總統(tǒng)萊希率團(tuán)訪華，中伊雙方簽署《中伊聯(lián)合聲明》。繼2022年12月首屆中阿峰會(huì)后，“一帶一路”主題有望繼續(xù)迎來(lái)催化。
　　復(fù)盤(pán)歷史行情，在第一、二屆“一帶一路”國(guó)際高峰合作論壇舉辦之際，“一帶一路”主題皆有表現(xiàn)：①第一輪（2013/9/7-2015/6/12）：首輪行情自2013年9月“一帶一路”提出開(kāi)始啟動(dòng)，伴隨著2015年6月牛市結(jié)束而落幕，期間相關(guān)政策配套及“亞投行”、“絲路基金”等金融配套相繼落地，主題催化多、時(shí)間跨度長(zhǎng)（22個(gè)月）、漲幅顯著（221.6%）；②第二輪（2016/8/27-2017/4/11）：第二輪行情啟動(dòng)以2016年8月17日“一帶一路”建設(shè)工作座談會(huì)召開(kāi)為標(biāo)志，以2017年5月14日國(guó)際合作高峰論壇為結(jié)束，行情持續(xù)8個(gè)月，主題指數(shù)上漲31.6%；③第三輪（2019/1/31-2019/4/19）：第三輪行情以2019年1月31日推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召開(kāi)為起始，以4月25日第二屆國(guó)際高峰合作論壇舉辦為結(jié)束，持續(xù)時(shí)間為3個(gè)月，主題指數(shù)上漲40.9%。在每一輪主題行情中，漲幅靠前的個(gè)股主要分布在與基建高度相關(guān)的建筑裝飾、建筑材料、交通運(yùn)輸和機(jī)械設(shè)備行業(yè)。
　　“一帶一路”十年耕耘，經(jīng)濟(jì)價(jià)值終迎收獲期。“一帶一路”是新中國(guó)成立后首個(gè)“以我為主、形塑外界”的外交戰(zhàn)略。近年來(lái)，“一帶一路”國(guó)家隊(duì)伍逐漸發(fā)展壯大，隨著像沙特阿拉伯等海合會(huì)國(guó)家的加入，“一帶一路”的終端市場(chǎng)正在不斷擴(kuò)大，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值有望落地到上市公司的業(yè)績(jī)當(dāng)中。
　　四條主線布局，走好“一帶一路”?！?】建筑央企和四大國(guó)際工程企業(yè)是“一帶一路”先鋒軍，占我國(guó)對(duì)外工程承包完成額的半壁江山。在央企價(jià)值重估與“一帶一路”共振下，主題彈性較大。從近期公司公告及新聞來(lái)看，建筑央企的海外拓展呈加速之勢(shì)。如中材國(guó)際、中工國(guó)際、中鋼國(guó)際在近期的投資者溝通活動(dòng)記錄中皆提到發(fā)力“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)；中國(guó)交建主要領(lǐng)導(dǎo)近期拜會(huì)菲律賓總統(tǒng)馬科斯和柬埔寨首相洪森，圍繞深化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域合作進(jìn)行座談交流?！?】高峰論壇催化下“一帶一路”基建訂單有望加速落地，工程機(jī)械板塊有望受益于內(nèi)銷(xiāo)改善及出海進(jìn)程加速；【3】交通運(yùn)輸業(yè)有望受益于供應(yīng)鏈安全及貨運(yùn)量增加，關(guān)注與之相關(guān)的軌交設(shè)備、港口及跨境物流板塊?！?】“一帶一路”將為我國(guó)的“數(shù)字+綠色”產(chǎn)業(yè)提供出海新契機(jī)，關(guān)注計(jì)算機(jī)、通信、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。“一帶一路”股票池詳見(jiàn)正文表1。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：合作進(jìn)度低于預(yù)期、合作項(xiàng)目可能受到所處行業(yè)因素的影響低于預(yù)期等。