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特斯拉向FCC遞交毫米波雷達(dá)文件，業(yè)界推斷HW 4.0或?qū)⒔尤?D毫米波雷達(dá)。國內(nèi)市場(chǎng)方面，4D毫米波雷達(dá)已搭載于飛凡R7、深藍(lán)SL03等量產(chǎn)車型，產(chǎn)品有望加速滲透。目前，威孚高科、經(jīng)緯恒潤正與4D毫米波雷達(dá)芯片供應(yīng)商Arbe緊密合作進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，華域汽車的4D毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)小批量供貨，保隆科技的相關(guān)產(chǎn)品也已處于研發(fā)測(cè)試階段；4D毫米波雷達(dá)有望帶動(dòng)元器件量價(jià)齊升，上游元器件供應(yīng)商有望受益。
　　▍特斯拉HW 4.0或?qū)⒔尤?D毫米波雷達(dá)，產(chǎn)品應(yīng)用大勢(shì)所趨。2月16日，Twitter博主Greetheonly發(fā)布特斯拉HW 4.0的實(shí)物圖片，指出該產(chǎn)品具備至少兩個(gè)以太網(wǎng)接口。此前，特斯拉曾向FCC遞交毫米波雷達(dá)相關(guān)文件。該產(chǎn)品采用由6發(fā)射通道、8接收通道組成的射頻芯片組，工作頻率為76-77GHz。業(yè)界普遍推斷該產(chǎn)品為4D毫米波雷達(dá)。結(jié)合上述信息，Greetheonly推斷HW 4.0中新增的以太網(wǎng)接口將接入4D毫米波雷達(dá)。國內(nèi)市場(chǎng)方面，4D毫米波雷達(dá)已搭載于飛凡R7、深藍(lán)SL03等量產(chǎn)車型，滲透至20萬元價(jià)格區(qū)間。若特斯拉HW 4.0真正應(yīng)用4D毫米波雷達(dá)，該產(chǎn)品的商業(yè)化趨勢(shì)有望進(jìn)一步確立。
　　▍我們預(yù)計(jì)2025年悲觀/中性/樂觀情況下國內(nèi)4D毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間分別為23.2億/30.3億/36.8億元。4D毫米波雷達(dá)通過增加發(fā)射、接收通道數(shù)量，提升縱向分辨能力，從而解決傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)無法有效識(shí)別靜止物體、測(cè)量角度誤差范圍較大的問題，并有望將前向感知距離提升至300m以上。另一方面，現(xiàn)階段激光雷達(dá)的產(chǎn)品單價(jià)約600-2000美元，4D毫米波雷達(dá)約為150-200美元，相比激光雷達(dá)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著。我們預(yù)計(jì)悲觀/中性/樂觀情況下，2025年國內(nèi)4D毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間分別為23.2億/30.3億/36.8億元，2030年國內(nèi)4D毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間分別為106.2億/146.1億/150.1億元。
　　▍國內(nèi)供應(yīng)商布局多種技術(shù)路線，量產(chǎn)訂單突破臨界點(diǎn)已至。目前，4D毫米波雷達(dá)的主要包括級(jí)聯(lián)、集成芯片、級(jí)聯(lián)+虛擬孔徑成像3種技術(shù)方案：1）級(jí)聯(lián)方案基于成熟的標(biāo)準(zhǔn)雷達(dá)芯片打造，前期開發(fā)難度低，大陸集團(tuán)、采埃孚、華域汽車等供應(yīng)商均采用此方案。其中，華域汽車LRR30最多可以輸出1024點(diǎn)4D點(diǎn)云，最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá)300m，已實(shí)現(xiàn)對(duì)友道智途的小批量供貨。2）集成芯片方案將多發(fā)多收天線集成在一顆ASIC芯片中，能夠大幅縮小產(chǎn)品體積，但芯片尚未完全成熟，成本較高。Arbe為該芯片的頭部供應(yīng)商，威孚高科、經(jīng)緯恒潤均基于Arbe芯片進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。其中，經(jīng)緯恒潤的4D毫米波雷達(dá)具有48路發(fā)射和48路接收通道，探測(cè)距離達(dá)350m，并可實(shí)現(xiàn)方位向1°和俯仰向1.5°的真實(shí)孔徑分辨率，該產(chǎn)品有望于今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。威孚高科的4D毫米波雷達(dá)已獲得干線物流項(xiàng)目定點(diǎn)。3）級(jí)聯(lián)+虛擬孔徑成像方案通過算法實(shí)現(xiàn)天線數(shù)量倍增，當(dāng)前技術(shù)壁壘較高，現(xiàn)有參與者以傲酷和幾何伙伴為主。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)與產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品推廣速度低于預(yù)期；汽車行業(yè)銷量下滑風(fēng)險(xiǎn)；智能汽車扶持政策的力度低于預(yù)期；出現(xiàn)智能駕駛的惡性事故。
　　▍投資建議：4D毫米波雷達(dá)已搭載于飛凡R7、深藍(lán)SL03等量產(chǎn)車型。若特斯拉HW 4.0真正應(yīng)用4D毫米波雷達(dá)，該產(chǎn)品的商業(yè)化趨勢(shì)有望進(jìn)一步確立。根據(jù)我們的測(cè)算結(jié)果，2022年國內(nèi)4D毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間約為0.2億元。我們預(yù)計(jì)中性情況下，2025年該市場(chǎng)空間有望大幅增長至30.3億元。國內(nèi)供應(yīng)商正處于量產(chǎn)訂單突破臨界點(diǎn)，我們推薦已完成4D毫米波雷達(dá)樣機(jī)研發(fā)的經(jīng)緯恒潤、已實(shí)現(xiàn)干線物流項(xiàng)目定點(diǎn)的威孚高科、已實(shí)現(xiàn)小批量供貨的華域汽車、正在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)測(cè)試的保隆科技。元器件方面，4D毫米波雷達(dá)有望帶動(dòng)元器件量價(jià)齊升，我們推薦PCB頭部供應(yīng)商滬電股份、生益科技并建議關(guān)注景旺電子；建議關(guān)注集成芯片方案頭部芯片供應(yīng)商Arbe。