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事件：港交所發(fā)布2022年財(cái)務(wù)報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)總收入184.56億港元，同比-12%，歸母凈利潤(rùn)100.78億港元，同比-20%。Q4單季度營(yíng)業(yè)收入52.01億港元，同比+10%，環(huán)比+20%，歸母凈利潤(rùn)29.79億港元，同比+11%，環(huán)比+32%。
　　業(yè)績(jī)概覽：市場(chǎng)景氣度低迷導(dǎo)致全年業(yè)績(jī)下滑，Q4市場(chǎng)情緒邊際轉(zhuǎn)暖實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。（1）交投活躍度低迷，融資規(guī)模下滑拖累公司業(yè)績(jī)。22年聯(lián)交所日均成交金額1249億港元，同比-25%，股權(quán)融資規(guī)模2541億港元，同比-67%。22年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入184.56億港元，同比-12%；歸母凈利潤(rùn)100.78億港元，同比-20%；ROE為20.27%，同比-4.99pct。（2）受益于交易活躍度回暖及投資業(yè)務(wù)反彈，Q4業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)。22年11月以來(lái)疫情、地產(chǎn)政策放松，美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏趨緩，港股資產(chǎn)端和資金端迎來(lái)雙向利好，Q4恒生指數(shù)上漲15%彰顯彈性；聯(lián)交所日均成交金額1272億港元，同比+1%；收益于利息及外部組合收益上升，公司投資收益凈額9.33億港元，同比+149%，環(huán)比+179%。Q4單季度營(yíng)業(yè)收入52.01億港元，同比+10%，環(huán)比+20%；歸母凈利潤(rùn)29.79億港元，同比+11%，環(huán)比+32%。
　　分部業(yè)務(wù)：現(xiàn)貨市場(chǎng)疲軟，衍生品業(yè)務(wù)韌性強(qiáng)勁，投資收益承壓。（1）現(xiàn)貨市場(chǎng)承壓明顯。股本證券產(chǎn)品日均成交額1090億港元，同比-26%，主板IPO融資規(guī)模1046億港元，同比-68%。22年現(xiàn)貨營(yíng)業(yè)收入55.55億港元，同比-18%。（2）衍生品業(yè)務(wù)凸顯韌性。聯(lián)交所的衍生品權(quán)證、牛熊證及權(quán)證日均交易額159億，同比-21%，期交所衍生品合約日均成交7120張，同比+33%，聯(lián)交所股票期權(quán)合約日均成交張數(shù)5880張，同比-8%，22年股本證券及金融衍生品收入31.76億港元，同比-8%。（3）商品、交易后業(yè)務(wù)、科技基本維持，公司項(xiàng)目受投資收益拖累下滑嚴(yán)重。LME日均成交總額5340億，同比-7%，商品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總收入13.44億，同比-9%；交易后業(yè)務(wù)受結(jié)算及交收、存管及托管等拖累，收入76.42億港元，同比-4%；科技業(yè)務(wù)收入11.45億，同比+9%；公司項(xiàng)目收入0.94億港元，同比-89%，主要原因?yàn)橥獠拷M合22年凈虧損4.86億港元，但以保守利息為主的內(nèi)部管理的公司資金投資收益上升抵消部分跌幅。（4）現(xiàn)貨業(yè)務(wù)、股本證券及金融衍生品業(yè)務(wù)、商品業(yè)務(wù)、交易后業(yè)務(wù)、科技業(yè)務(wù)、公司項(xiàng)目收入的總營(yíng)收占比分別為27%/17%/7%/41%/6%/1%，同比-1.88/+0.81/+0.23/+3.24/+1.19/-3.60pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏超預(yù)期；港股市場(chǎng)大幅下跌，互聯(lián)互通不及預(yù)期。