>> 華安證券-銀行地方志(十二)：山東區(qū)域性銀行全景圖-230225
| 上傳日期： |
2023/2/27 |
大?。?/td>
| 3021KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
顏?zhàn)隅?/a> |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
區(qū)域透視——山東省的五個(gè)方面
山東，簡稱“魯”，位于中國東部沿海、黃河下游。境域包括半島和內(nèi)陸兩部分，山東半島突出于渤海、黃海之中，同遼東半島遙相對(duì)峙；內(nèi)陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，山東省農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有增，2021年同比增長12.4%，占全省GDP的比重為7.3%。第二產(chǎn)業(yè)方面，山東省已形成以鋰離子電池、水泥、鋼材、原油等為主的工業(yè)體系，第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重為39.9%。第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值43880億元，占全省GDP的比重為52.8%。
人口方面，山東省人口總量保持平穩(wěn)增長。2021年末，山東常住人口為10170萬人，較上年增長0.05%。
區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，山東省下轄16個(gè)地級(jí)市，2021年青島、濟(jì)南、煙臺(tái)、濰坊四市2021年GPD總量高于6000億元。從GDP增速來看，2021年濰坊市達(dá)19.39%，其余各市GDP增速在14%左右。
上市公司資源方面，山東省共有289家A股上市公司。材料、資本貨物、食品飲料與煙草上市公司數(shù)量占有較高比重，集中于青島市（56家）、濟(jì)南市（43家）、煙臺(tái)市（31家）、淄博市（31家）。
金融資源方面，2021年，青島和濟(jì)南金額絕對(duì)領(lǐng)先，二者存貸款總余額分別占全省比重的35.23%、42.79%。從增速上來看，各市存款平均增速為9.95%，其中的聊城、東營、德州、濰坊、菏澤、濟(jì)南增速較高；各市貸款平均增速為13.03%，其中的威海、濟(jì)寧、濰坊、臨沂等增速在15%以上。
區(qū)域全掃描，三維度看山東區(qū)域銀行
銀行背景維度：資產(chǎn)規(guī)模分布均勻。山東共存續(xù)254家商業(yè)銀行，以村鎮(zhèn)銀行（126家）和農(nóng)商行（110家）為主。區(qū)域內(nèi)中小銀行數(shù)量較多，注冊(cè)資本1千萬-1億元銀行數(shù)量98家，占比38.58%，注冊(cè)資本1億元-5億元銀行數(shù)量51家，占比20.08%。省內(nèi)恒豐銀行資產(chǎn)規(guī)模超萬億元，資產(chǎn)規(guī)模介于100億-5000億的銀行達(dá)81家。
銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)改善，但盈利能力偏弱。特征1：銀行資產(chǎn)質(zhì)量邊際改善，不良率均值為1.97%，撥備覆蓋率為174%。特征2：區(qū)域內(nèi)銀行資本充足率和凈息差均高于商業(yè)銀行均值與42上市行。特征3：資產(chǎn)端結(jié)構(gòu)有所改善（貸款占比上升至53.2%），負(fù)債端存款占比84.6%。特征4：部分銀行盈利能力較弱，區(qū)域ROA（0.46%）、ROE（7.33%）均值不及上市銀行
資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度。現(xiàn)階段山東區(qū)域共發(fā)行100億元資本補(bǔ)充債券，由12家主體承接。從山東省銀行合并方式上看，2017年成立的威海藍(lán)海銀行采取新設(shè)的方式組建。
商業(yè)銀行面面觀——山東區(qū)域銀行怎么看？
本文梳理了山東區(qū)域主要的4家商業(yè)銀行。
青島銀行：成立于1996年11月，前身為青島城市合作銀行，2008年引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者意大利聯(lián)合圣保羅銀行為第一大股東，持股比例達(dá)17.5%，持股全資子公司青銀理財(cái)與青銀金租，網(wǎng)點(diǎn)以青島為核心、輻射山東，無異地網(wǎng)點(diǎn)。資產(chǎn)端信貸占比45.7%，其中公司類貸款占61.35%，前三大行業(yè)為制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)；金融投資占比36.4%，利率債及金融機(jī)構(gòu)債券占比近80%。2021年負(fù)債端存款占比65.04%，較上年提升0.74pct，以公司存款為主。不良資產(chǎn)計(jì)提方面，2021年青島銀行計(jì)提減值損失39.67億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的36%，2021年不良率下降17bp至1.34%，撥備覆蓋率上升27.8pct至197.42%。
青島農(nóng)商行：成立于2012年6月，是全國最年輕的A股上市銀行和長江以北第1家A股上市農(nóng)商銀行。第一大股東為青島國信發(fā)展有限責(zé)任公司，持股9.08%，無控股股東。下設(shè)352家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)并對(duì)外投資8家子公司，2021年總資產(chǎn)達(dá)4304億元，位居山東省農(nóng)商行第1位。資產(chǎn)中貸款占比51.95%，主要為對(duì)公貸款，集中于房地產(chǎn)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；金融投資占比36.04%，以政府債券、政金債為主；負(fù)債中存款占比67.99%。2021年青島農(nóng)商行共發(fā)行兩期永續(xù)債合計(jì)30億元補(bǔ)充資本，資本充足率提升至13.07%。不良資產(chǎn)計(jì)提方面，2021年計(jì)提撥備38.11億元，占營業(yè)收入的37.01%，不良貸款率為1.74%，撥備覆蓋率為231.77%。
齊魯銀行：成立于1996年6月，是山東省最早設(shè)立的城市商業(yè)銀行，也是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。第一大股東為澳洲聯(lián)邦銀行，持股比例達(dá)16.09%，無控股股東和實(shí)際控制人。對(duì)外投資24家子公司，其中16家為村鎮(zhèn)銀行?？傎Y產(chǎn)增速2017年開始穩(wěn)步回升，2021年達(dá)20.23%，總資產(chǎn)為4334億元。拆解資產(chǎn)負(fù)債表來看，資產(chǎn)端貸款占比48.5%，主要為公司類貸款，前三大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)、制造業(yè)、批發(fā)零售；金融投資占比39.7%，負(fù)債端中存款占比74.46%。2021年3月齊魯銀行發(fā)行永續(xù)債25億元、9月發(fā)行二級(jí)資本債券40億元，截至2021年核心一級(jí)資本充足率為9.65%，資本充足率為15.31%。不良資產(chǎn)計(jì)提方面，2021年計(jì)提撥備40.51億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的40%。撥備覆蓋率提升至254%，不良率為1.35%，較上年下降8bp。
威海市商業(yè)銀行：前身為1997年發(fā)起設(shè)立的威海城市合作銀行，1998年更為現(xiàn)名，2020年10月赴港上市。第一大股東為山東高速集團(tuán)，持股比例達(dá)37.06%。2021年總資
|
|
