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周觀點(diǎn)：Starlink累積發(fā)星逼近4000顆，三星公布標(biāo)準(zhǔn)化5GNTN技術(shù)可直連衛(wèi)星。美東時(shí)間2月17日，SpaceX通過獵鷹9號(hào)火箭發(fā)射51顆Starlink衛(wèi)星，至此，Starlink總計(jì)升空數(shù)量達(dá)到3929顆。根據(jù)C114消息，SpaceX公司近日向Starlink住宅客戶公布了新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從4月份開始，對(duì)“容量有限”地區(qū)的用戶價(jià)格每月上漲9%至120美元。目前Starlink已經(jīng)運(yùn)營著世界上最大的寬帶衛(wèi)星群，為全球100多萬客戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。終端側(cè)，華為Mate 50系列手機(jī)已率先實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星消息功能，iPhone 14系列支持衛(wèi)星通信救援功能。2月23日，三星電子宣布已經(jīng)掌握標(biāo)準(zhǔn)化5G非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這一通訊技術(shù)用于智能手機(jī)與衛(wèi)星的直接通信，將支持雙向消息傳遞及圖像和視頻共享，允許用戶在不使用地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的情況下?lián)艽?、收聽電話及接送短信和?shù)據(jù)，三星目前尚未應(yīng)用該服務(wù)，但表示計(jì)劃將技術(shù)納入其Exynos芯片中。
　　我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展頻傳。2021年4月，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（簡稱“星網(wǎng)”）成立，其控股股東及實(shí)控人為國資委（持股比例100%）。國家頂層統(tǒng)籌國內(nèi)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃。。2022年7月12日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出將建設(shè)空天一體的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，瞄準(zhǔn)中低軌路線，完善衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，探索天地一體化商業(yè)運(yùn)營新模式。今年2月，工信部發(fā)布《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，提出，對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備，按照《電信條例》《電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理辦法》等規(guī)定，納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理。
　　衛(wèi)星組網(wǎng)，制造先行，重視制造環(huán)節(jié)細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備及衛(wèi)星運(yùn)營四大環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)將根據(jù)組網(wǎng)節(jié)奏自上而下受益。從產(chǎn)業(yè)鏈上我們持續(xù)看好上市公司在制造環(huán)節(jié)的細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度持續(xù)提升，已經(jīng)邁入實(shí)質(zhì)性加速階段，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)相關(guān)催化會(huì)更加密集。建議關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)T/R芯片及組件環(huán)節(jié)的鋮昌科技、國博電子，通信載荷環(huán)節(jié)的創(chuàng)意信息，衛(wèi)星載荷環(huán)節(jié)的信科移動(dòng)以及姿態(tài)傳感+星間通信用窄線寬激光器及其模塊廠商光迅科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。5G應(yīng)用滲透不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；IDC新建設(shè)項(xiàng)目落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；5G技術(shù)運(yùn)用帶來的產(chǎn)品技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)；上游芯片技術(shù)發(fā)展帶來產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。