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中科海鈉鈉電產(chǎn)品正式裝車。2月23日，中科海鈉在舉辦的新品發(fā)布會(huì)上展示了旗下三款鈉離子電池電芯，并且與江淮集團(tuán)合作，在江淮的主力車型思皓EX10花仙子上首次實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池在樣車上的裝車，實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池從0到1的里程碑式的正式裝車。思皓花仙子是2021年11月推出的A00級(jí)純電車型，價(jià)格6.69-8.59萬元，CLTC續(xù)航里程200-306km，22年銷量約4.4萬輛；鋰電版采用國(guó)軒高科的磷酸鐵鋰電池，單車帶電量19.7-31.5kWh，系統(tǒng)能量密度127.7-141.7Wh/kg。對(duì)比來看，最新的鈉電版本的電池容量為25kWh，電芯的能量密度140Wh/kg，而系統(tǒng)能量密度為120Wh/kg，支持3C到4C的快充。從樣車表現(xiàn)來看，鈉電在能量密度方面遜色于鋰電，但未來仍有進(jìn)步空間。
　　本周行情回顧：本周（2023/2/20-2023/2/24）滬深300指數(shù)漲幅0.66%，其中電力設(shè)備上漲0.61%，跑輸滬深300指數(shù)0.05pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第23；本周申萬電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，光伏、風(fēng)電漲幅靠前，分別上漲3.90%、3.46%，電池跌幅靠前，下跌2.71%；截至2023年2月24日，今年以來申萬電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)上漲4.88%，跑輸滬深300指數(shù)0.01pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周正極產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)調(diào)整，鋰、正極、六氟磷酸鋰等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品下跌，年初以來受到下游采購減少的影響，材料環(huán)節(jié)全面調(diào)整，未來碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素。本周光伏電池片維持上周跌勢(shì)，由于電池片環(huán)節(jié)面臨庫存小量積累，組件廠家還有前期采購電池片在手，針對(duì)電池片抱有預(yù)期心理，采購電池相對(duì)觀望。因此在電池銷售、出貨壓力的增加的情況下，當(dāng)前市場(chǎng)上主流電池企業(yè)的大尺寸電池價(jià)格來至1.1-1.13元/W區(qū)間，結(jié)合市場(chǎng)上部分貿(mào)易商的出貨，市場(chǎng)上低位價(jià)格開始來至1.05元/W左右。展望后勢(shì)，從本周簽單情況來看，較少出現(xiàn)低于每瓦1.1元/W的低價(jià)水平，預(yù)期價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平緩，后續(xù)隨著上游博弈結(jié)果，電池片價(jià)格仍有望持續(xù)下行。
　　公司動(dòng)態(tài)：容百科技、天奈科技、珠海冠宇發(fā)布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)；晶澳科技擬向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過人民幣89.6億，加碼一體化布局。
　　投資分析意見：電動(dòng)車方面，無論是國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策的可能托底，還是上游價(jià)格的走低，以及車企中游環(huán)節(jié)的讓利，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車23年30~40%的銷量增長(zhǎng)難度不大。首先有量的預(yù)期的明朗，接著或有海外形勢(shì)的轉(zhuǎn)暖，對(duì)應(yīng)23年20倍不到的估值水平，板塊反彈正在醞釀。建議關(guān)注兩條線，一是新技術(shù)路線持續(xù)發(fā)酵，二是業(yè)績(jī)高增企業(yè)的估值預(yù)期修復(fù)；建議關(guān)注寧德時(shí)代、恩捷股份、鵬輝能源、當(dāng)升科技、廈鎢新能、杉杉股份、璞泰來等。光伏方面，春節(jié)過后，由于下游需求較好，且上游年前去庫存導(dǎo)致開工率不足，因此上游硅料和硅片價(jià)格漲幅較大。組件價(jià)格目前有所上漲，而且尚未看到終端招標(biāo)訂單明顯起量，預(yù)計(jì)隨著上游開工率提升，上游原材料價(jià)格有望維穩(wěn)下降，終端裝機(jī)起量或?qū)⑼七t到3月份，23年產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)趨勢(shì)確定性不變。建議關(guān)注組件企業(yè)東方日升、愛旭股份、愛康科技、寶馨科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)。