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光伏
　　產業(yè)鏈價格已觸頂，電池片環(huán)節(jié)提前清庫存，價格持續(xù)回落，當前報價較前期高點回落約5分/w。從長單簽訂情況看，部分企業(yè)2月訂單量可滿足3月上旬用量，或將拉長硅料、硅片價格博弈周期，考慮到當前硅料庫存整體仍維持高位，部分企業(yè)受財報壓力影響開始對外出貨，后續(xù)市場價格預期迎來向下調整，幅度需持續(xù)觀察。
　　伴隨硅片稼動率提升及N型硅片需求放量，當前行業(yè)出現明顯分化，一是高純石英砂供應緊張問題愈演愈烈，內層砂價格本周進一步大幅上漲，多數一體化廠商受石英坩堝供應影響，限制了單晶產出，前期對海外高純石英砂鎖量鎖價的硅片龍頭或將受益，二是23Q2開始，topcon新增產能陸續(xù)投產，對N型硅片需求呈現大幅增長，各家廠商供應能力和成本控制能力或將出現明顯分化。
　　行業(yè)整體觀點層面，全年來看，伴隨硅料新增產能釋放，產業(yè)鏈價格將整體呈現波動下行態(tài)勢，價格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關注受益量增且盈利迎來拐點的膠膜環(huán)節(jié)，具備期貨定價屬性、受益價格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點關注異質結、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術的進展。
　　風電
　　浙江平陽1號海上風電項目（600MW）獲得核準通過。近日，浙江平陽縣人民政府發(fā)布《關于同意平陽1號海上風電項目核準的通知》，該項目位于溫州市平陽縣東南部海域，場址中心離岸距離約74km，水深約35~38m，規(guī)劃總容量600MW，擬采用1回三芯3×1200mm2500kv交流海纜實現送出項目，建設單位為金風科技子公司平陽潤洋新能源有限公司。
　　主機報價1150元/kw，再創(chuàng)新低。近日，在內蒙古能源集團最新風機采購項目中（四子王旗1GW風儲項目、化德1GW風光儲項目（800MW）），主機（含塔筒）最低報價分別為1468、1460元/kw，裸機價格約為1150元/kw，再創(chuàng)新低。
　　風電全年量增+盈利修復預期不斷強化，建議重點關注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機會，此外關注海風樁基、海纜等環(huán)節(jié)，另外關注軸承等存在國產替代和新技術滲透的環(huán)節(jié)（滾子軸承、滾子環(huán)節(jié)加速國產化，滑動軸承導入掛機測試）。
　　新能源車
　　本周，在中科海鈉的新品發(fā)布會上，首次亮相展示了鈉離子電池在電動車上的裝車，上車車型為江淮思皓EX10花仙子，實現了鈉離子電池從0到1的里程碑式的正式裝車。該款車于2021年末推出，原本主打女性代步短程車型，鋰離子電池版本搭載30kwh磷酸鐵鋰電池，續(xù)航300km。本次鈉離子電池版本，單車帶電量25kwh，電芯能量密度140wh/kg，系統(tǒng)能量密度120wh/kg，支持3C到4C的快充，市場指導價為7.89萬元-8.99萬元。和此前寧德提出的AB電池（鋰離子電池+鈉離子電池）混合搭載模式不同，本次中科海鈉和思皓EX10花仙子的試驗車采用全為鈉離子電池的搭載方案。從性能數據上來看，基本可實現在A00級小微型電動車上對磷酸鐵鋰電池的替代。鈉離子電池產業(yè)化進度加速，2023年裝車元年在即，建議關注多氟多、孚能科技、傳藝科技、維科技術、元力股份等相關標的。
　　風險提示：
　　各國政策變化；下游需求不及預期；新技術發(fā)展不及預期；產業(yè)鏈材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險。