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電池材料是新能源電池的核心。電池材料包括正負(fù)極、隔膜、電解液、集流體（銅箔、鋁箔）等。其中，正極、負(fù)極、隔膜、電解液作為“電池四大電池材料”，在電池總成本占比90%，對(duì)電池的能量密度、壽命、安全性等各項(xiàng)性能指標(biāo)產(chǎn)生了深進(jìn)影響。
　　本文將基于四大電池材料視角，探討電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)迭代路徑不產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為電池技術(shù)迭代不材料創(chuàng)新提供思考視角。
　　正極：多種技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，市場(chǎng)集中度在“四大主材”中最分散
　　三元鋰、磷酸鐵鋰等多種技術(shù)將在中長(zhǎng)期齊頭并進(jìn)，錨定細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)。三元鋰仍是高端乘用車(chē)市場(chǎng)首選；磷酸鐵鋰則向低端乘用車(chē)、商用車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透；鈷酸鋰由二充放電穩(wěn)定，在小型電子產(chǎn)品上會(huì)繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)；而錳酸鋰在與用車(chē)市場(chǎng)上仍將保持一定份額。多體系并存才能解決我國(guó)單一資源匱乏的問(wèn)題。技術(shù)迭代路徑上，三元材料以高鎳化、無(wú)鈷化、單晶化為主導(dǎo)方向；磷酸鐵鋰則以金屬摻雜為主。
　　產(chǎn)業(yè)格局上，正極材料產(chǎn)業(yè)集中度在四大材料中最低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中磷酸鐵鋰的市場(chǎng)集中度高于三元鋰。三元材料企業(yè)紛紛在前驅(qū)體生產(chǎn)等上游原料環(huán)節(jié)加大投資、提高控制力；磷酸鐵鋰材料企業(yè)則通過(guò)加大鐵源自有產(chǎn)能建設(shè)來(lái)陳低成本。
　　負(fù)極：人造石墨一體化發(fā)展，硅基負(fù)極加速滲透，“三大四小”格局穩(wěn)定
　　技術(shù)布局方面，中長(zhǎng)期內(nèi)人造石墨仍是主流，硅基負(fù)極加速滲透。目前石墨的比容量已經(jīng)接近理論上陘，提升空間較小，因此比容更高的硅基負(fù)極成為技術(shù)突破方向。純硅負(fù)極的理論容量能達(dá)到4200mAh/g，是石墨負(fù)極的10倍以上，但其安全性、壽命、充放電功能較差，需要材料工藝丌斷突破。
　　產(chǎn)業(yè)格局上，負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固化，市場(chǎng)集中度較高。由二高能耗的石墨化工序?qū)ω?fù)極材料至關(guān)重要，所以負(fù)極材料多選擇在能源大省自建石墨化生產(chǎn)。整體上，我國(guó)負(fù)極材料企業(yè)長(zhǎng)期保持“三大四小”的格局?！叭蟆睘樨愄厝?、璞泰來(lái)、杉杉股份，“四小”為尚太科技、中科電氣、東莞凱金、翔豐華。同時(shí)，環(huán)評(píng)審批趨嚴(yán)陘制了小廠的產(chǎn)能擴(kuò)張，短期看“三大四小”的格局仍將持續(xù)，尚難走出絕對(duì)龍頭。
　　隔膜：“濕法”主流，競(jìng)爭(zhēng)“一超多強(qiáng)”，穩(wěn)中有進(jìn)
　　濕法隔膜配合涂覆技術(shù)是當(dāng)前及未來(lái)主流技術(shù)方向。濕法工藝熔點(diǎn)低，濕法隔膜的耐熱性較差，因此涂覆技術(shù)成為重點(diǎn)技術(shù)路徂。固態(tài)電池的發(fā)展雖然會(huì)對(duì)隔膜材料產(chǎn)生顛覆性影響，但鑒二高成本+低產(chǎn)能，短期內(nèi)基本上丌會(huì)大規(guī)模普及。
　　隔膜屬于典型的重資產(chǎn)、高壁壘行業(yè)?！爸刭Y產(chǎn)、高壁壘”的產(chǎn)業(yè)特征決定隔膜行業(yè)呈現(xiàn)高度規(guī)模化、一體化的發(fā)展格局。恩捷股份在國(guó)內(nèi)濕法隔膜上技術(shù)領(lǐng)先，良率已達(dá)到90%以上，國(guó)內(nèi)市占率30%以上，是國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭。
　　電解液：雙氟磺酰亞胺鋰“后來(lái)居上”，一超多強(qiáng)，格局穩(wěn)定
　　雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）替代六氟磷酸鋰，進(jìn)而成為下一代電解液主流鋰鹽的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。LiFSI丌僅具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性，且在電導(dǎo)率等方面同樣優(yōu)二六氟磷酸鋰，能夠延長(zhǎng)電池壽命，提高充放電功率以及安全性。
　　固態(tài)電解質(zhì)是電解液的終極形式，全面量產(chǎn)仍需5-10年時(shí)間。目前固態(tài)電解質(zhì)幾乎是由龍頭電解液公司在跟進(jìn)和迭代，目前造價(jià)仍然較高，缺乏配套的設(shè)備廠商，量產(chǎn)尚需時(shí)日。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游鋰離子電池需求丌及預(yù)期、技術(shù)升級(jí)丌及預(yù)期、上游價(jià)格波勱無(wú)法向下傳導(dǎo)