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近期，習(xí)總書記在講話中提出基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模要提升，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域迎來利好。美國(guó)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)企業(yè)Teradata宣布將退出中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)廠商在中國(guó)市場(chǎng)份額下降明顯。未來，隨著數(shù)據(jù)庫(kù)的替換向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的推進(jìn)，建議關(guān)注具備較強(qiáng)遷移能力和相關(guān)服務(wù)能力的廠商。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　政策導(dǎo)向明顯，相關(guān)投入有望加大。2月21日，習(xí)近平在中共中央政治局第三次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，各級(jí)黨委和政府要加大政策支持，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模。近期，國(guó)資委主任張玉卓表示，今年將強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加大關(guān)鍵領(lǐng)域科技投入。
　　Teradata退出中國(guó)市場(chǎng)，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、星環(huán)科技已實(shí)現(xiàn)替換。近期，美國(guó)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)企業(yè)Teradata宣布，將逐步退出中國(guó)市場(chǎng)，2022年公司在亞太及日本地區(qū)營(yíng)收達(dá)3億美元，當(dāng)下國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開始對(duì)Teradata的替換，未來該市場(chǎng)有望被國(guó)內(nèi)廠商占領(lǐng)。根據(jù)相應(yīng)公司官網(wǎng)報(bào)道，在運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)利用新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)DMDPC實(shí)現(xiàn)了福建移動(dòng)O域大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化，完全替代了其原先使用的國(guó)外分布式數(shù)據(jù)庫(kù)Teradata Aster。在金融領(lǐng)域，星環(huán)科技為某農(nóng)商行通過分布式分析型數(shù)據(jù)庫(kù)ArgoDB建設(shè)了新一代湖倉(cāng)一體平臺(tái)，平滑替代了原Teradata一體機(jī)，綜合成效比達(dá)到Teradata的14倍。
　　數(shù)據(jù)庫(kù)改造進(jìn)入深水區(qū)，核心系統(tǒng)替換有望接力。結(jié)合我們前期數(shù)據(jù)庫(kù)深度，近年來國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額下降趨勢(shì)明顯。在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（包括本地部署和公有云）領(lǐng)域，截至2021年H2，Oracle、Microsoft、IBM及SAP四大國(guó)外廠商份額之和已由2019年的66.8%下降至43.9%。在公有云模式下，阿里和騰訊占據(jù)60%以上市場(chǎng)份額，國(guó)外廠商份額之和基本保持在20%以下，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代確定性強(qiáng)。以對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展較快的金融行業(yè)為例，根據(jù)愛分析發(fā)布的《2022愛分析·數(shù)據(jù)庫(kù)廠商全景報(bào)告》，2022年國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)核心系統(tǒng)的替換率僅達(dá)1%。未來國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替換重點(diǎn)有望向重點(diǎn)行業(yè)的核心系統(tǒng)推進(jìn)。
　　重點(diǎn)關(guān)注廠商遷移能力與生態(tài)整合能力。隨著國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)漸退，對(duì)Oracle、SAP等數(shù)據(jù)庫(kù)的平滑遷移將成為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的重點(diǎn)發(fā)力方向。國(guó)產(chǎn)廠商中，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)DSC對(duì)標(biāo)Oracle RAC架構(gòu)，可對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)柔性替換。除此之外，隨著國(guó)產(chǎn)化替換在芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的全面開展，廠商的服務(wù)體系以及與產(chǎn)業(yè)上下游生態(tài)伙伴的交互能力將成為聚焦方向。
　　投資建議
　　政策扶持下，數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化替換進(jìn)程有望加快。產(chǎn)業(yè)端，Teradata在中國(guó)市場(chǎng)的退出反映出國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)漸退，未來隨著數(shù)據(jù)庫(kù)的替換向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的推進(jìn)，具備較強(qiáng)遷移能力和相關(guān)服務(wù)能力的廠商有望占據(jù)較大市場(chǎng)份額。建議關(guān)注達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)（已過會(huì)）、創(chuàng)意信息（萬(wàn)里開源）、太極股份、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)等國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)的。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　政策推進(jìn)不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，未能上市風(fēng)險(xiǎn)。