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美妝行業(yè)：1）國家藥監(jiān)局通告5批次化妝品檢出禁用原料。2）原料：化妝品原料商新瀚新材2022年凈利潤+61%，其中化妝品原料板塊收入下降8%。海創(chuàng)生物獲千萬級Pre-A融資，公司專注于開發(fā)和產業(yè)化應用抗衰功能性護膚品、功能性益生菌、藥品等生物活性原料。3）品牌：貝泰妮旗下抗衰高端品牌AOXMED官宣護膚產品代言人，普麗蘭推出三文魚肌底療法生態(tài)護膚。4）渠道：①線上：2022年快手美妝GMV同比增長超200%，LG電子計劃擴大美容業(yè)務，促進美容產品銷售。②線下：話梅單店單日銷售額破113萬，希思黎揭幕亞太首家沉浸式體驗門店。
　　醫(yī)美行業(yè)：1）監(jiān)管：廣東省發(fā)布第二批醫(yī)療美容違法典型案例，持續(xù)打擊醫(yī)美行業(yè)不合規(guī)現象。2）上游：①膠原蛋白：錦波生物發(fā)布重組III型人源化膠原蛋白新品；江蘇吳中正在承接具有三聚體結構的重組III型人膠原蛋白生物合成技術。創(chuàng)健醫(yī)療正式啟動“重組III型膠原蛋白植入劑”NMPA注冊臨床；②光電產品：JS-001在美國完成針對側腹減脂的II期臨床試驗；華東醫(yī)藥利拉魯肽注射液兩個適應癥均有望在今年獲批上市。③玻尿酸產品：海雅美Hyamax相繼啟動多款玻尿酸醫(yī)美針劑NMPA注冊臨床，分別用于改善手背部組織容量缺失、糾正頸部中重度皺紋、改善面部皮膚狀態(tài)。3）下游：新氧推出三大創(chuàng)新業(yè)務。新氧科技推出新氧優(yōu)享、新氧快享、新氧專享三大業(yè)務，從消費互聯網向產業(yè)互聯網轉型。新氧專享國內版將于二季度上線。
　　投資建議：1）美妝板塊：線下消費顯著回暖，據美妝集合店話梅披露，北京西單話梅店鋪完成了單店單日銷售額破113萬的成績，重回話梅疫情前的單店銷售水準。線上興趣電商渠道增勢迅猛，據快手方面數據，2022年快手電商美妝GMV同比增長245%。持續(xù)推薦頭部國貨美妝企業(yè)華熙生物（688363.SH）、珀萊雅（603605.SH）、貝泰妮（300957.SZ）。2）醫(yī)美板塊：醫(yī)美節(jié)后需求釋放帶來客流反彈，消費場景持續(xù)修復，供給側趨向多元化，再生材料、膠原蛋白等藍海產品加速面世。建議關注受益于輕醫(yī)美需求彈性的愛美客（300896.SH），光電龍頭復銳醫(yī)療科技（1696.HK）、植發(fā)+養(yǎng)固毛發(fā)養(yǎng)護機構龍頭雍禾醫(yī)療及擁有多家頭部醫(yī)美機構的朗姿股份。
　　風險提示：宏觀經濟波動風險；行業(yè)政策變動風險；疫情反復影響終端消費風險；市場需求下滑風險；品牌及產品推廣不及預期風險；公司運營風險。