>> 華創(chuàng)證券-TMT行業(yè)重大事項點評：數(shù)字中國布局規(guī)劃提出，TMT板塊有望全面受益-230227
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
大小： |
743KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉欣,耿琛,岳陽 |
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事項：
近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認真貫徹落實。規(guī)劃清晰明確數(shù)字中國建設(shè)目標和舉措（“2522”的整體框架），并健全機制（納入黨政干部考核評價參考），同時保障資金投入（創(chuàng)新資金扶持方式）。
評論：
政策時間點清晰，推進節(jié)奏明確。時間點：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展；到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。
頂層框架明確：“2522”整體框架。兩大基礎(chǔ)（硬件、軟件、政策機制）、五位一體（場景：經(jīng)濟、政務(wù)、文化、社會、生態(tài)）、兩個能力（創(chuàng)新、安全）、兩個環(huán)境（治理生態(tài)、國際合作）。
全面夯實軟硬件、政策機制的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：1）打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，2）暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)，推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用，釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價值潛能，加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計價研究，建立數(shù)據(jù)要素按價值貢獻參與分配機制。
構(gòu)筑關(guān)鍵能力：1）構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系。健全社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制。2）筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。
強化政策引導(dǎo)，納入干部考核機制，加大保障基金支持力度。將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考，引導(dǎo)金融資源支持數(shù)字化發(fā)展，鼓勵引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設(shè)。
投資建議：我們認為政策將加速數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展，TMT板塊將全面受益。電子板塊：推薦滬電股份（交換路由服務(wù)器等高多層數(shù)通板主力供應(yīng)商，客戶覆蓋全球主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，數(shù)字基建有望帶動需求顯著增長）、東山精密（multek高多層數(shù)通板主要應(yīng)用于基站及服務(wù)器等產(chǎn)品，有望受益數(shù)字基建增長提速），關(guān)注瀾起科技（內(nèi)存接口芯片全球份額第一，預(yù)計IDC需求增長拉動市場新一代DDR5接口芯片量價齊升）、聚辰股份（內(nèi)存接口配套SPD芯片與瀾起合作占領(lǐng)主要市場份額）；計算機板塊：推薦金山辦公、科大訊飛、廣聯(lián)達、奇安信、中控技術(shù)、朗新科技、南網(wǎng)科技、浪潮信息、石基信息等，建議關(guān)注恒生電子、啟明星辰、深桑達A、佳緣科技、東方通、當(dāng)虹科技、中科曙光等。通信板塊：建議關(guān)注中國移動等運營商；傳媒板塊：建議關(guān)注以下方向標的：1、數(shù)據(jù)要素流通：浙數(shù)文化（浙江大數(shù)據(jù)交易中心）、人民網(wǎng)（數(shù)據(jù)確權(quán)）、中國科傳（科研數(shù)據(jù)）、每日互動（數(shù)據(jù)交易中心等）、浙文互聯(lián)博瑞傳播三人行（文交所）等2、數(shù)字文化：游戲板塊、風(fēng)語筑、鋒尚文化3、數(shù)字社會：1）教育信息化：鴻合科技、視源股份、佳發(fā)教育；2）消費數(shù)字化：微盟集團、易點天下等。
風(fēng)險提示：相關(guān)技術(shù)發(fā)展速度不及預(yù)期；商業(yè)化進度不及預(yù)期；政策、法律風(fēng)險。
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