>> 招銀國際-招財日報：每日投資策略-230228
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
招銀國際 |
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行業(yè)點評
中國科技行業(yè)-上海地區(qū)半導體公司調(diào)研總結：黎明破曉前，設計類公司更具優(yōu)勢。團隊上周在上海地區(qū)走訪了5家IC設計公司、2家設備公司以及1家半導體材料公司。根據(jù)此次調(diào)研活動，我們重申對于中國半導體板塊的觀點，即2023年下半年IC設計類公司將迎來基本面恢復，半導體設備/材料板塊公司將面臨較大不確定性。對于晶圓代工廠來說，我們觀察到普遍的削減資本開支與縮減產(chǎn)能的情況。總的來說，即使目前行業(yè)依然面對較大宏觀不確定性以及持續(xù)的庫存調(diào)整，我們看好2023年下半年有望迎來基本面恢復的IC設計類公司，比如圣邦股份、思瑞浦和中穎電子；以及長期受益于半導體供應鏈國產(chǎn)替代浪潮的半導體設備公司，比如北方華創(chuàng)和中微公司。（鏈接）
中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)-關于《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》的解讀。2月27日晚國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》（《規(guī)劃》），提出數(shù)字中國建設的兩階段目標，明確“2522”布局框架?！兑?guī)劃》指出，要夯實數(shù)字中國建設基礎，全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展，強化數(shù)字中國關鍵能力，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展環(huán)境，并強調(diào)要加強整體規(guī)劃、統(tǒng)籌推進，將各項任務落到實處。我們認為《規(guī)劃》進一步明確了建設數(shù)字中國所具備的戰(zhàn)略性意義，為科技企業(yè)的高質(zhì)量健康發(fā)展提供了重要的方向性指引。龍頭互聯(lián)網(wǎng)公司，如騰訊、阿里巴巴、百度、京東一直對其技術基礎設施持開放態(tài)度，并致力于利用數(shù)字化賦能實體經(jīng)濟降本增效及尋找新的增長機會，《規(guī)劃》的出臺或有望為互聯(lián)網(wǎng)公司的長期健康發(fā)展提供更明確的指引和更有效的制度保障，我們看好互聯(lián)網(wǎng)板塊的長期發(fā)展前景。
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