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公司披露業(yè)績快報(bào)，2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47.37億元，同比下降2.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.65億元，同比下降24.68%。
　　業(yè)績超出預(yù)告上限，顯現(xiàn)公司韌性。2022年面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，昆侖萬維展現(xiàn)出十足的韌性，全年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤11.7億元，超出原本業(yè)績預(yù)告上限；若不考慮投資相關(guān)收益，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸母經(jīng)營性凈利潤8.3億元，同比增長174%。歸母凈利潤同比來看雖有下降，但主要系公司在對宏觀環(huán)境進(jìn)行綜合研判后，主動(dòng)采取更為審慎的投資與退出策略以及財(cái)務(wù)減值計(jì)提方式，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)投資相關(guān)收益同比有所下降，進(jìn)而對歸母凈利潤產(chǎn)生一定影響。本報(bào)告期，公司核心業(yè)務(wù)實(shí)力再次得到驗(yàn)證，Opera收入全年繼續(xù)保持快速增長，StarX商業(yè)化及盈利水平亦不斷得到提升，核心業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁有力的發(fā)展態(tài)勢。
　　勇踏中國AIGC布局第一浪，深研3年迎來技術(shù)商業(yè)化。2020年開始，公司看到AIGC技術(shù)的發(fā)展機(jī)會(huì)，組建了百人研發(fā)團(tuán)隊(duì)，先后投入數(shù)千萬元。AIGC技術(shù)初期的模型訓(xùn)練成本高達(dá)每年數(shù)千萬美元，所以大多數(shù)公司對該技術(shù)持謹(jǐn)慎保守和觀望狀態(tài)，但昆侖萬維不改初心，不斷進(jìn)行技術(shù)的積累和沉淀。2022年12月，昆侖萬維發(fā)布了AIGC全系列算法與模型昆侖天工，昆侖天工旗下模型包括天工巧繪SkyPaint、天工樂府SkyMusic、天工妙筆SkyText、天工智碼SkyCode，覆蓋圖像、音樂、文本、編程等多模態(tài)內(nèi)容生成能力；旗下StarXMusicXLab音樂實(shí)驗(yàn)室目前已發(fā)行近20首AI生產(chǎn)歌曲，在海內(nèi)外180余個(gè)音樂平臺(tái)上線。公司使用AIGC算法全方位布局產(chǎn)品，AI音樂制作具有突出優(yōu)勢。
　　持續(xù)推動(dòng)AIGC算法開源，降低技術(shù)學(xué)習(xí)和使用門檻。2022年12月，公司發(fā)布Skywork AIGC (昆侖天工)開源項(xiàng)目，有中國移動(dòng)咪咕等公司使用，該項(xiàng)目成為AI開源領(lǐng)域成長最快的項(xiàng)目之一。2023年2月9日，昆侖萬維進(jìn)一步宣布，與奇點(diǎn)智源合作，將在今年內(nèi)發(fā)布中國版類ChatGPT代碼開源。昆侖萬維是中國國內(nèi)AIGC技術(shù)的領(lǐng)軍者，推動(dòng)開源有助于國內(nèi)AIGC技術(shù)的進(jìn)一步交流發(fā)展，降低新入局企業(yè)的發(fā)展成本，這是中國AIGC技術(shù)全局的鼓勵(lì)支持。全球AIGC技術(shù)浪潮正當(dāng)時(shí)，此舉防止大公司技術(shù)壟斷，彰顯了公司的家國情懷和大局觀。
　　計(jì)劃接入AIGC里程碑級應(yīng)用ChatGPT，Opera加入傳統(tǒng)搜索引擎變革大軍。2022年11月，OpenAI開發(fā)的聊天機(jī)器人模型ChatGPT正式上線，發(fā)布僅兩個(gè)月全球MAU就達(dá)到了1億。ChatGPT顛覆性變革搜索功能，集搜索、瀏覽、聊天于一體，追求更高效的搜索、更完整的答案、更自然的聊天，還有高效生成文本和編程的新功能。自此后，搜索引擎由簡單的搜索工具變成用戶的高能助理。昆侖萬維宣布旗下的Opera瀏覽器計(jì)劃接入ChatGPT功能，不斷利用人工智能技術(shù)賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。我們預(yù)計(jì)ChatGPT會(huì)對搜索、瀏覽器行業(yè)發(fā)生顛覆性變革，Opera迎來業(yè)務(wù)發(fā)展拐點(diǎn)。
　　投資建議：根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況及我們對未來的預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023/2024年歸母凈利潤分別為13.86/16.23億元，分別對應(yīng)21.8/18.6倍市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，AIGC商業(yè)化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。