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2022年度營業(yè)收入20.79億同比上漲72%，凈利潤6.31億同比上漲100%
　　根據業(yè)績快報，2022年吉林碳谷實現營業(yè)收入預計207,931.39萬元，較上年同期上升71.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤預計63,057.15萬元，較上年同期上升100.30%。截至2022Q3原絲銷量達3.77萬噸。我們調整吉林碳谷在2022-2024年的盈利預測，凈利潤分別為6.31億元、9.34億元、12.69億元（原值7.30/9.52/14.09），EPS為1.98/2.93/3.98元，當前股價對應PE為24.4X、16.5X、12.1X?？紤]到碳纖維及原絲產品仍處于供不應求狀態(tài)，吉林碳谷議價能力較強，且15萬噸原絲產能擴建項目已有生產線完成建設，新增產能不斷落地，我們維持“買入”評級。
　　第四批專精特新“小巨人”，碳纖維原絲國內市占率近50%
　　2022年10月吉林碳谷獲得國家級專精特新“小巨人”稱號。吉林碳谷主要從事聚丙烯腈基大絲束碳纖維原絲的研發(fā)、生產和銷售，順應市場需求主要致力于大絲束碳纖維原絲的開發(fā)，已經實現了24K、25K、35K、48K和50K的穩(wěn)定大規(guī)模生產；大絲束領域為此后研發(fā)投入方向，力爭實現75K、100K、480K等系列產品穩(wěn)定大規(guī)模生產。2021年國產碳纖維原絲消耗量為61,425噸，吉林碳谷國內碳纖維原絲銷量合計32,609.94噸，占到了國內原絲消耗約一半，目前為國內最大專業(yè)碳纖維原絲生產企業(yè)。
　　國內需求持續(xù)提升+進口量持續(xù)下降，國產碳纖維仍將保持供不應求狀態(tài)
　　2021年國內碳纖維需求62379噸，其中進口量為33,129噸占總需求的53.1%，2022全年碳纖維各類產品總計進口量為2.9萬噸，進口依存度下降至34.89%。風電、儲氫瓶、航空航天等下游行業(yè)均處于增長態(tài)勢，推動碳纖維需求的快速上升。進口量的下降與需求量的上升形成剪刀差，為國產碳纖維及原絲打開更廣闊的市場空間。
　　風險提示：原材料價格波動風險、客戶集中風險、下游增長低于預期風險。