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高純石英砂短缺限制單晶產(chǎn)出，隆基上調(diào)硅片報(bào)價(jià)。3月3日，隆基綠能官網(wǎng)公布最新P型硅片價(jià)格，與上次報(bào)價(jià)相比，166mm/182mm硅片分別漲至5.61/6.50元/片，漲幅分別為3.9%/4.0%。此次調(diào)價(jià)主要有兩方面原因，一方面硅料價(jià)格雖然有小幅下降且趨于平穩(wěn)，但其價(jià)格仍處于相對高位；另一方面受制于高純石英砂供應(yīng)，坩堝相對緊缺，導(dǎo)致硅片價(jià)格小幅上調(diào)。
　　高純石英砂供需緊平衡，前期鎖量企業(yè)有望受益。據(jù)硅業(yè)分會，海外兩家石英砂企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，疊加新進(jìn)硅片企業(yè)產(chǎn)能爬坡時(shí)大量采購坩堝，造成石英坩堝階段性供應(yīng)短缺，在一定程度上影響硅片企業(yè)開工率的提升。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及N型電池技術(shù)大規(guī)模放量，高純內(nèi)層砂的需求將快速增長，據(jù)我們測算2023年高純石英砂總體供給與需求分別為9.5/9.4萬噸，整體將維持緊平衡態(tài)勢。提前鎖量、石英砂供應(yīng)穩(wěn)定的硅片龍頭企業(yè)有望受益。
　　2022年美國光伏裝機(jī)高于預(yù)期，2023年有望實(shí)現(xiàn)高增長。2月28日，美國能源署EIA發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年12月美國光伏裝機(jī)（出貨口徑）3.03GW，同比增長33%，環(huán)比增長29%。2022年全年美國光伏裝機(jī)為24.92GW，同比下降5%，略超此前預(yù)期。美國光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)與組件進(jìn)口數(shù)據(jù)相互印證，預(yù)計(jì)2023年整體趨勢向好。2022年下半年以來，美國光伏裝機(jī)以及組件進(jìn)口數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢，預(yù)計(jì)2023年美國光伏市場將迎來高增長。隨著國內(nèi)企業(yè)對UFLPA規(guī)則理解的加深，出口美國的清關(guān)流程有望跑通；美國作為組件高價(jià)地區(qū)，需求改善有利于組件企業(yè)的盈利水平的提升，利好在東南亞布局的國內(nèi)一體化組件企業(yè)。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料硅片價(jià)格較上周持平。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)230元/kg。182/210mm單晶硅片分別報(bào)6.22/8.20元/片。本周電池片價(jià)格小幅下跌。182/210mm單晶PERC電池片價(jià)格均報(bào)1.09元/W，較上周下跌0.01元/W。本周組件價(jià)格較上周小幅下跌。182mm/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.75元/W，較上周下跌0.02元/W，182mm/210mm雙面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.775元/W，較上周下跌0.015元/W。輔材方面：光伏玻璃價(jià)格小幅下跌，2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)18.50元/m2，較上周下跌1元/m2，3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)25.50元/m2，較上周下跌1元/m2。本周膠膜價(jià)格較上周持平。EVA/POE膠膜價(jià)格報(bào)10.50/17.00元/m2。
　　重要公司公告：晶科能源、昱能科技、禾邁股份、固德威、大全能源等披露2022年業(yè)績快報(bào)；上機(jī)數(shù)控簽訂硅片銷售合同。
　　行業(yè)重要新聞：國家統(tǒng)計(jì)局：2022年太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量3.4億千瓦，增長46.8%，并網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)容量39261萬千瓦，增長28.1%；寧夏發(fā)布碳達(dá)峰方案，提出到2025年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電分別達(dá)到17.5GW和32.5GW以上。到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電分別達(dá)到24.5GW和50GW以上；廣西發(fā)改委印發(fā)《2023年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目清單》，其中涉及光伏電站項(xiàng)目超50個(gè)，規(guī)模達(dá)9.363GW。
　　投資策略：1）光伏及儲能雙賽道加持，逆變器環(huán)節(jié)需求高速增長，目前整體估值較低。建議關(guān)注德業(yè)股份、陽光電源、錦浪科技、固德威、昱能科技、禾邁股份等。2）新電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速。異質(zhì)結(jié)預(yù)計(jì)將迎來量產(chǎn)元年，建議關(guān)注邁為股份、愛康科技、寶馨科技、正業(yè)科技等。鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化加速，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等設(shè)備公司。3）高純石英砂供應(yīng)短缺。提前鎖量、石英砂供應(yīng)穩(wěn)定的硅片龍頭企業(yè)有望受益，如中環(huán)股份、隆基綠能等；建議關(guān)注石英砂、坩堝龍頭企業(yè)，如石英股份、歐晶科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。