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本周申萬(wàn)農(nóng)林牧漁指數(shù)下降0.52%，同期滬深300指數(shù)上漲1.71%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：ST華英（6.18%）、瑞普生物（4.47%）、中糧生化（2.86%）。投資分析意見：輪動(dòng)周期，揚(yáng)帆科技。把握生豬、肉雞、鰻魚等養(yǎng)殖子行業(yè)景氣輪動(dòng)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注轉(zhuǎn)基因玉米種植推廣、新型非洲豬瘟疫苗商業(yè)化等重大科技應(yīng)用。重點(diǎn)關(guān)注：①行業(yè)景氣受益：益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、牧原股份、溫氏股份、新希望、傲農(nóng)生物、海大集團(tuán)；②科技助力兌現(xiàn)：非洲豬瘟疫苗商業(yè)化：生物股份、普萊柯、中牧股份、科前生物；轉(zhuǎn)基因玉米種植推廣：登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)。
　　本周重點(diǎn)關(guān)注：兩會(huì)政府工作報(bào)告提及哪些農(nóng)業(yè)相關(guān)內(nèi)容？2023年全國(guó)兩會(huì)（中華人民共和國(guó)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議和中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)第一次會(huì)議）于3月4日-3月13日召開。3月5日，十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂開幕，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告。2023年政府工作報(bào)告中有哪些值得關(guān)注的農(nóng)業(yè)相關(guān)內(nèi)容？總計(jì)來(lái)看，兩會(huì)工作報(bào)告中對(duì)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興做了進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)。具體包含以下幾方面內(nèi)容：①?gòu)?qiáng)調(diào)抓好糧食生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供：兩會(huì)工作報(bào)告中明確提出“穩(wěn)定糧食播種面積，抓好油料生產(chǎn)，實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)”，預(yù)計(jì)穩(wěn)住糧食播種面積層面將落實(shí)至各個(gè)省份層面，“新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)”將有序進(jìn)行。同時(shí)，油料作物生產(chǎn)再次被強(qiáng)調(diào)：預(yù)計(jì)大豆玉米帶狀復(fù)合種植與東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作將扎實(shí)推進(jìn)。②完善農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)應(yīng)對(duì)機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我們預(yù)計(jì)對(duì)于耕地保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田與水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)注度將進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，重點(diǎn)補(bǔ)上土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板，統(tǒng)籌推進(jìn)高效節(jié)水灌溉，健全長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制。③深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。工作報(bào)告中再次強(qiáng)調(diào)種業(yè)振興行動(dòng)的實(shí)施，預(yù)計(jì)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)將扎實(shí)推進(jìn)，玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐也將加快。④發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收致富渠道。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧。投資分析意見：2023政府工作報(bào)告中繼續(xù)強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，預(yù)計(jì)這也將是未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)農(nóng)業(yè)工作的重點(diǎn)方向。我們認(rèn)為，糧食生產(chǎn)與生物育種相關(guān)主題將會(huì)2023年的核心關(guān)注點(diǎn)與投資主線。建議關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等。
　　生豬養(yǎng)殖：豬價(jià)維持震蕩態(tài)勢(shì)，關(guān)注產(chǎn)能邊際變化。據(jù)涌益咨詢，3月5日全國(guó)外三元生豬銷售均價(jià)為15.54元/公斤，周環(huán)比小幅回落1.83%；本周外三元生豬均價(jià)15.83元/公斤，周環(huán)比小幅上漲2.19%。二次育肥進(jìn)場(chǎng)減少，行業(yè)供給充裕疊加終端需求提升微弱是制約短期豬價(jià)表現(xiàn)的主要原因。低迷的豬價(jià)背景下，養(yǎng)殖場(chǎng)戶仍處虧損狀態(tài)：截止3月3日自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖與外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖分別虧損189.90、284.79元/頭，虧損時(shí)長(zhǎng)已達(dá)九周。補(bǔ)欄需求低迷，仔豬、母豬價(jià)格呈震蕩態(tài)勢(shì)：根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)顯示，本周15kg仔豬與50kg二元母豬市場(chǎng)均價(jià)分別為700、1661元/頭，周環(huán)比分別上漲8.19%、1.78%。但市場(chǎng)實(shí)際成交較少，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄需求低迷。行業(yè)性的虧損、低迷的補(bǔ)欄意愿、與階段性的疫情對(duì)產(chǎn)能的影響值得關(guān)注。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)驗(yàn)證了產(chǎn)能邊際變化的出現(xiàn)，1月能繁母豬存欄環(huán)比下降：2023年1月末全國(guó)能繁母豬存欄4367萬(wàn)頭，環(huán)比下降0.5%，同比增長(zhǎng)1.8%。同時(shí)，其他口徑的產(chǎn)能數(shù)據(jù)也可見邊際變化之端倪：(1)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示1月二元母豬存欄環(huán)比增加0.17%，環(huán)比增速明顯收斂。同時(shí)，母豬補(bǔ)欄意愿較低，種豬銷量仍處于低位，二元后備母豬銷售量下降，價(jià)格也明顯下跌。(2)而涌益咨詢數(shù)據(jù)顯示：監(jiān)測(cè)樣本能繁母豬存欄1月環(huán)比下降0.39%，其中華北區(qū)域存欄下降1.86%，華南存欄增加1.03%。北方春節(jié)后豬病增加是多地母豬被動(dòng)淘汰的主要原因。淘汰母豬屠宰量明顯增加：根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年12月與2023年1月淘汰母豬宰殺量分別為14.64、16.59萬(wàn)頭，環(huán)比分別增加3.63%、13.32%。投資分析意見：我們認(rèn)為供需矛盾下的豬價(jià)趨勢(shì)亟待重新思考，預(yù)計(jì)2023Q1豬價(jià)大概率維持相對(duì)較低水平。行業(yè)景氣低迷驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能去化預(yù)期發(fā)酵，產(chǎn)能邊際方向變化正成為市場(chǎng)核心關(guān)注點(diǎn)，產(chǎn)能去化的再次啟動(dòng)預(yù)期會(huì)成為驅(qū)動(dòng)板塊行情的催化劑。而在企業(yè)間疫情防控水平逐漸接近，行業(yè)生產(chǎn)效率提升的大趨勢(shì)下，成本水平、出欄增速與估值位置是板塊內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)比較的三大“黃金”指標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注具備出欄量增長(zhǎng)與成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、天邦食品等。
　　肉雞養(yǎng)殖：白羽肉雞：商品代雞苗價(jià)格繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)，截至2月26日，父母代雞苗價(jià)格為54.07元/套，周環(huán)比+0.9%，繼續(xù)維持高位。商品代雞苗銷售均價(jià)5.18元/羽，周環(huán)比+18.5%，繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上行。黃羽肉雞：價(jià)格底部回暖，產(chǎn)能仍處底部。據(jù)新牧網(wǎng)，截至3月2日，黃羽肉雞中速雞均價(jià)為7.28元/斤，周環(huán)比+2.1%。2月以來(lái)黃雞價(jià)格回暖明顯，行業(yè)