>> 華金證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：新能源汽車出口勢頭旺，石英坩堝緊缺硅片存在漲價動力-230312
| 上傳日期： |
2023/3/13 |
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| 1331KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
張文臣,顧華昊 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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投資要點
新能源汽車：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年2月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為55.2萬輛和52.5萬輛，同比分別增長48.8%和55.9%，環(huán)比分別增長30%和29%，滲透率達到26.6%，環(huán)比增長1.9pct，行業(yè)健康發(fā)展。3月，湖北省聯(lián)合多家車企推出了大額的政企購車補貼。例如，東風(fēng)雪鐵龍C6，政府加企業(yè)綜合補貼高達9萬元。建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。
新能源發(fā)電：光伏方面，凱盛科技近期表示，太湖石英建設(shè)了年產(chǎn)5000噸高純石英砂項目，產(chǎn)品主要用于光伏坩堝，雜質(zhì)含量小于30PPM.合成石英砂目標純度最高可到6N-7N，生產(chǎn)線正在建設(shè)。本周單晶硅片市場價格出現(xiàn)階段性反彈，主要現(xiàn)貨供應(yīng)的發(fā)運節(jié)奏和產(chǎn)量提升并不如預(yù)期般順利，疊加龍頭企業(yè)自產(chǎn)自用比例持續(xù)提高，外售量萎縮，而需求端電池環(huán)節(jié)保持近乎滿開的稼動水平對于硅片的需求量也在持續(xù)增加，短期供需失衡的情況仍在發(fā)酵。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機數(shù)控、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，我國擁有豐富的海上風(fēng)能資源，未來深遠海風(fēng)電資源開發(fā)空間廣闊。最新的全球海上風(fēng)電報告指出，2022年我國新增6.8GW海上風(fēng)電裝機，超過英國、德國和荷蘭的總和，成為全球海上風(fēng)電裝機容量的領(lǐng)頭羊，為全球海上風(fēng)電的可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻。我國海上風(fēng)電行業(yè)的未來發(fā)展前景非常樂觀。建議關(guān)注：東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤股份。
儲能與電力設(shè)備：據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計跟蹤的中標項目顯示，2023年1-2月33個中標項目規(guī)模已超5.56GWh.相較去年同期，儲能中標規(guī)模增長超10倍。GGII數(shù)據(jù)預(yù)測，未來三年，儲能領(lǐng)域的復(fù)合增速將超過70%。其中2023年儲能將迎來高速發(fā)展期，全球裝機量將逼近200GWh，較2022年翻番不成問題。建議關(guān)注：國電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。
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