>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報(bào)：ChatGPT版Office將于本周發(fā)布，全球首個(gè)海水提鋰項(xiàng)目啟動(dòng)-230313
| 上傳日期： |
2023/3/14 |
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| 1680KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏,陳剛 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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上周全球股市普跌。市場交易熱點(diǎn)主要圍繞一帶一路和半導(dǎo)體材料。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，微軟推出AI工具Dynamics 365 Copilot并將于本周3月16日發(fā)布ChatGPT版Office，爆款應(yīng)用頻出的背后是AIGC的興起，2030年全球AIGC市場規(guī)模有望達(dá)到1100億美元；全球首個(gè)海水提鋰項(xiàng)目已在青島啟動(dòng)，預(yù)計(jì)12月底正式投產(chǎn)，目前我國鋰礦主要依賴進(jìn)口，海水提鋰有望緩解我國鋰資源“卡脖子”問題。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市普跌。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別下跌3.0%、5.0%、3.5%、4.0%、2.1%、2.4%。美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別下跌4.4%、4.7%、4.5%。歐股市場全面下跌，富時(shí)100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數(shù)分別下跌2.5%、1.7%、1.3%、2.0%。日經(jīng)225指數(shù)上漲0.8%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：光刻膠、半導(dǎo)體硅片、猴痘。板塊方面，上周全球股市普跌，其中公共事業(yè)表現(xiàn)相對較好，金融、材料板塊表現(xiàn)相對較差。個(gè)股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、公用事業(yè)行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，金融、可選消費(fèi)行業(yè)公司居多。
【市場交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：一帶一路。中沙伊三國發(fā)表聯(lián)合聲明，沙特和伊朗宣布恢復(fù)兩國外交關(guān)系，今年是我國“一帶一路”倡議提出十周年，三方聯(lián)合聲明是“一帶一路”的重大成果；關(guān)注基建與能源的相應(yīng)投資機(jī)會(huì)，伊朗與沙特均為重要的油氣及能源產(chǎn)國，兩國關(guān)系的穩(wěn)固將改善中東地緣政治格局，為能源領(lǐng)域的合作創(chuàng)造了較好的條件，同時(shí)也為我國跨境能源結(jié)算，原油進(jìn)口等業(yè)務(wù)開創(chuàng)了更多渠道，基建方面，沙伊恢復(fù)外交有望提升地區(qū)合作與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。熱點(diǎn)二：半導(dǎo)體材料。容大感光光刻膠批量銷售的實(shí)現(xiàn)，意味著我國光刻膠產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“從0到1”的突破，我國半導(dǎo)體材料行業(yè)有望借力產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代和本土下游晶圓廠逆周期擴(kuò)產(chǎn)打開長期成長空間，關(guān)注我國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代投資機(jī)會(huì)。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：AIGC。微軟推出AI工具Dynamics 365 Copilot，可幫助員工寫郵件減輕負(fù)擔(dān)；微軟將于本周發(fā)布ChatGPT版Office；隨著算力、算法、數(shù)據(jù)量的不斷演進(jìn)，AIGC也從最早的實(shí)驗(yàn)技術(shù)發(fā)展為解放勞動(dòng)力的重要工具，行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)品，引領(lǐng)時(shí)代趨勢。趨勢二：海水提鋰。全球首個(gè)海水提鋰項(xiàng)目已在青島啟動(dòng)，預(yù)計(jì)12月底正式投產(chǎn)；我國鋰礦在品味、開采規(guī)模與國外相比仍有一定差距，使得我國鋰礦主要依賴進(jìn)口，存在被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)，海水提鋰將助力我國鋰資源自主可控，緩解鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口的問題。
【重要資訊】硅谷銀行：3月10日，根據(jù)美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）發(fā)布的一份聲明，美國加州金融保護(hù)和創(chuàng)新部（DFPI）當(dāng)日宣布關(guān)閉美國硅谷銀行，并任命FDIC為破產(chǎn)管理人。匯豐控股：3月13日，匯豐控股以1英鎊收購硅谷銀行英國子公司，預(yù)計(jì)硅谷銀行英國子公司的有形資產(chǎn)約為14億英鎊。英國財(cái)政部表示，硅谷銀行英國子公司出售給匯豐銀行的交易是由英國央行促成的。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，3月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：氫能（上游）、充電樁（高壓快充）、儲(chǔ)能（大儲(chǔ)）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（AI+，數(shù)據(jù)要素）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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