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事件：公司發(fā)布關(guān)于簽訂重大銷(xiāo)售合同的公告，綿陽(yáng)高新埃克森新能源科技有限公司擬向本公司采購(gòu)鋰電池生產(chǎn)配套設(shè)備，采購(gòu)金額為3.94億元人民幣（含稅）。
　　鋰電設(shè)備大單落地，與客戶(hù)合作不斷深化。去年11月，公司即與深圳?？松履茉垂竞炇鹆恕稇?zhàn)略合作協(xié)議》，深圳?？松履茉垂緦⑾蚬鞠逻_(dá)不少于3GWh首批鋰電設(shè)備采購(gòu)訂單，同時(shí)在后續(xù)50GWh投資，同等條件下優(yōu)先采購(gòu)公司設(shè)備。此次約4億元訂單落地，標(biāo)志公司與深圳?？松履茉垂竞献鞑粩嗌罨?，該訂單也有望今年完成交付驗(yàn)收。
　　在手訂單飽滿(mǎn)。截止22年三季度末，公司在手訂單總額達(dá)27.64億元（含稅），產(chǎn)能方面，公司目前換電站產(chǎn)能約680臺(tái)套，同時(shí)擬募投新增2000臺(tái)套/年產(chǎn)能，產(chǎn)能未來(lái)有望大幅提升。
　　巨頭紛紛入局換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，設(shè)備龍頭充分受益。當(dāng)前，整車(chē)廠（上汽、吉利等）、能源企業(yè)（中石油、國(guó)家電投等）以及寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)均已制定詳細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)劃，根據(jù)艾瑞咨詢(xún)、公司公告，僅奧動(dòng)新能源、蔚來(lái)、中石化、吉利汽車(chē)、協(xié)鑫能科、國(guó)電投6家企業(yè)25年規(guī)劃換電站已達(dá)3.3萬(wàn)座，公司作為換電站設(shè)備龍頭，與協(xié)鑫能科、寧德時(shí)代、陽(yáng)光銘島（吉利）等均已建立了合作，有望充分受益換電站市場(chǎng)發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2022年-2024年公司營(yíng)業(yè)收入分別為13.23、25.74、37.97億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.27、2.60、3.89億元，對(duì)應(yīng)PE 56/27/18倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：換電推廣不及預(yù)期，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。