>> 財通證券-全球資金觀察系列四十九：全球資金流入貨幣避險，北向買入148億元-230318
| 上傳日期： |
2023/3/18 |
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| 3560KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑,王源 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年3月9日-2023年3月15日）流入貨幣1127億元，流出債券、股票市場23、0.3億美元；海外市場回落。
2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度大幅回落，當前-0.53%；全球資金流出中國債市；本周全球資金本周流入長、中長期債37.93、16.66億美元，流出短期債9.6億美元。
3）跨市場&風格角度，近一周全球資金流入發(fā)達、流出新興市場；近一周價值&小盤風格更受青睞。
4）行業(yè)角度，2023.3.9-2023.3.15，全球資金流入美股公用事業(yè)(5.14億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入科技(2.07億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：高端制造(70.98億元)、科技(37.35億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(25.68億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：大金融(-38.32億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源(30.72億元)、醫(yī)藥(24.6億元)、傳媒(24.48億元)；流出最多的一級行業(yè)為：銀行(-25.76億元)、非銀行金融(-13.37億元)、家電(-9.61億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：TCL中環(huán)(6.96億元)、長江電力(6.92億元)、法拉電子(6.29億元)、京東方A (5.46億元)、牧原股份(5.19億元)。凈流出中國平安(-18.08億元)、寧德時代(-11.79億元)、貴州茅臺(-11.09億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(35.8億港元)、可選消費(27.1億港元)、金融(25.8億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：日常消費(-2.5億港元)、公用事業(yè)(0.5億港元)、材料(1.8億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：傳媒(46.7億港元)、銀行(17.7億港元)、通信(16.9億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：電子(-11.4億港元)、食品飲料(-4.1億港元)、建筑材料(-1.5億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：騰訊控股(22.6億港元)、嗶哩嗶哩-W(16.4億港元)、中國移動(14億港元)、工商銀行(11.6億港元)、小鵬汽車-W(11.5億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)ETF凈流入140.46億元。1）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金流入多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入醫(yī)藥醫(yī)美ETF（15.75億元）居前，流出科技（-15.3億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美ETF凈流入居前，月度流入額為65.7億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)19只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為83億份；3月以來累計發(fā)行份額248.3份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額189.4億元，較上周回回升，其中IPO規(guī)模52.1億元，首發(fā)家數(shù)9家；定增募集規(guī)模44.5億元，較前周回落。
兩融&回購：截至3月16日，兩市融資融券余額為15855.5億元，較上周五增加1.45億元。2023年以來兩融凈流入611.9億元。本周回購規(guī)模回升至26.5億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周回升，本周重要股東凈減持81.6億元，3月以來凈減持累計規(guī)模129.05億元，增持比例居前個股包括東方盛虹、江蘇陽光、中泰化學等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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