>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究：文心一言對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施有何拉動(dòng)-230319
| 上傳日期： |
2023/3/19 |
大?。?/td>
| 2284KB |
| 格式： |
pdf 共23頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
黃樂(lè)平,余熠 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
|
|
本周觀點(diǎn)
市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲4.25%，同期滬深300下跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.24%。3月16日，微軟推出Microsoft 365 Copilot，將GPT-4融入辦公軟件之中，引發(fā)廣泛關(guān)注。同日，百度推出國(guó)內(nèi)首款大模型產(chǎn)品“文心一言”，當(dāng)前已有650家企業(yè)接入“文心一言”生態(tài)，將帶來(lái)新型云計(jì)算、行業(yè)模型精調(diào)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)三大行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，文心一言及Copilot的推出將會(huì)拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、光通信、IDC、云視訊等板塊的發(fā)展。建議關(guān)注：中興通訊、中國(guó)聯(lián)通、紫光股份、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、數(shù)據(jù)港、七一二、海格通信、上海瀚訊、美格智能、移遠(yuǎn)通信。
周專題：Copilot與“文心一言”有望進(jìn)一步拉動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求
3月16日，百度推出國(guó)內(nèi)首款大模型產(chǎn)品“文心一言”，同日，微軟正式推出Microsoft 365 Copilot，將GPT-4融入全套辦公軟件之中。我們認(rèn)為文心一言等AI新產(chǎn)品的推出將進(jìn)一步拉動(dòng)底層算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求：1）算力規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)對(duì)高性能服務(wù)器、交換機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求提升；2）AI產(chǎn)品加速應(yīng)用驅(qū)動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革；3）隨著AIGC的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，IDC行業(yè)供需格局有望在2023年迎來(lái)拐點(diǎn)；4）運(yùn)營(yíng)商作為我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主力軍，其產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)有望延續(xù)高增長(zhǎng)；5）云視訊領(lǐng)域，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與微軟深度合作，有望受益于微軟辦公產(chǎn)品的跨時(shí)代發(fā)展。
工信部：加快5G等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)
據(jù)C114通信網(wǎng)3月14日?qǐng)?bào)道，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)金壯龍主持召開(kāi)黨組會(huì)議和干部大會(huì)，金壯龍要求，加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目，發(fā)揮重點(diǎn)地區(qū)作用，穩(wěn)住重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展，鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭。推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化質(zhì)量品牌建設(shè)，積極推行綠色制造、智能制造，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。加快5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)集成電路、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極培育新業(yè)態(tài)新模式。
科智咨詢：2022年我國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1368億元
據(jù)中國(guó)IDC圈3月16日?qǐng)?bào)道，科智咨詢發(fā)布《2022-2023年中國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，據(jù)報(bào)告顯示，2022年，中國(guó)傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1368億元，2021年到2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.5%。在未來(lái)三年，傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2165億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)17.2%。報(bào)告顯示，當(dāng)前我國(guó)IDC機(jī)柜平均上架率在58%左右，這一數(shù)據(jù)在未來(lái)幾年將保持平穩(wěn)。在供給側(cè)，近年來(lái)新基建政策提升了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)熱度，市場(chǎng)供給快速增加。而在需求側(cè)，公有云客戶前期資源池部署告一段落，傳統(tǒng)行業(yè)需求尚未得到釋放，上架率短期內(nèi)出現(xiàn)一定下降。
工信部辦公廳公布2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單
據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)3月16日?qǐng)?bào)道，3月15日，工信部辦公廳公布2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，包含6類20個(gè)方向218個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目。其中，工廠類試點(diǎn)示范，面向5G全連接工廠試點(diǎn)名單共計(jì)33個(gè)；載體類試點(diǎn)示范，面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)名單共計(jì)10個(gè)；園區(qū)類具體包含5個(gè)方向23個(gè)試點(diǎn)示范；網(wǎng)絡(luò)類具體包含2個(gè)方向13個(gè)試點(diǎn)示范；平臺(tái)類具體包含4個(gè)方向110個(gè)試點(diǎn)示范;安全類具體包含7個(gè)方向29個(gè)試點(diǎn)示范。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加?。蝗蛐滦头窝咨形纯煽?；云廠商資本開(kāi)支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。
|
|
