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事件：公司發(fā)布簽訂重大銷售合同公告，擬向綿陽(yáng)高新?？松履茉纯萍加邢薰句N售鋰電池生產(chǎn)配套設(shè)備，合同金額為3.94億元人民幣(含稅)，并預(yù)計(jì)在2023年完成交付及驗(yàn)收。
　　推進(jìn)戰(zhàn)略合作落地，奠定后續(xù)合作基礎(chǔ)。瀚川智能于2022年11月與深圳?？松履茉纯萍加邢薰揪弯囯姵叵嚓P(guān)生產(chǎn)設(shè)備等業(yè)務(wù)簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,埃克森擬向瀚川或其關(guān)聯(lián)公司下達(dá)不少于首批3GWh的鋰電池采購(gòu)訂單，并在后續(xù)的50GWh投資中，優(yōu)先采購(gòu)公司設(shè)備。本次合同簽訂，進(jìn)一步推進(jìn)了雙方戰(zhàn)略合作框架的落地，為后續(xù)合作奠定基礎(chǔ)。
　　加強(qiáng)鋰電業(yè)務(wù)布局，打造核心優(yōu)勢(shì)。公司專注新能源及汽車電動(dòng)化、智能化的主航道，聚焦發(fā)展汽車、電池和充換電設(shè)備三大業(yè)務(wù)，其中電池設(shè)備業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括電芯高速裝配設(shè)備和化成分容設(shè)備。本次合同的履行，有助于加強(qiáng)公司鋰電設(shè)備的布局和戰(zhàn)略落地，進(jìn)一步拓展公司在此領(lǐng)域的影響力，打造公司的核心優(yōu)勢(shì)。
　　投資建議：隨公司產(chǎn)能釋放和合同落地，公司有望迎來(lái)量?jī)r(jià)提升，我們預(yù)計(jì)公司2022-2024歸母凈利潤(rùn)分別為1.27/2.45/3.71億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為53/28/18倍。考慮到公司下游需求高景氣及換電業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，給予2023年35xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)79.2元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：下游市場(chǎng)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期等。