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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：油耗新規(guī)切換帶來短期擾動(dòng)，關(guān)注車企格局分化下的阿爾法機(jī)會(huì)。據(jù)汽車之家，湖北省政府聯(lián)合東風(fēng)本田發(fā)布優(yōu)惠政策，多家車企相繼跟進(jìn)降價(jià)，其中凱迪拉克最高讓利13萬元。燃油車降價(jià)促銷主要系國六B標(biāo)準(zhǔn)切換，車企去庫存國5/國六A車型。北京、上海、天津、深圳已先行于20年示范性實(shí)施新規(guī)，車企已具備足夠時(shí)間平順過渡，新規(guī)對(duì)整體燃油乘用車市影響有限，清庫更多造成局部地區(qū)擾動(dòng)。競爭加劇下車企持續(xù)打開降本空間提升競爭力。
　　光伏：硅料延續(xù)前三周跌勢，歐盟《凈零工業(yè)法》對(duì)中國廠商影響有限。硅料環(huán)節(jié)，上周各主流廠商單晶復(fù)投料成交價(jià)延續(xù)前三周跌勢，主流成交價(jià)格約22.41萬元/噸，周環(huán)比下跌1.71%。硅片環(huán)節(jié)，上周硅片價(jià)格小幅上漲，各主流廠商M10-150μm單晶硅片均價(jià)提升至6.40元/片，周環(huán)比+0.47%，G12-150μm單晶硅片均價(jià)維持8.20元/片，周環(huán)比持平。出口方面，1-2月全國太陽能電池（含組件）累計(jì)出口金額為78億美元，同比+107%，海外光伏景氣持續(xù)高企。海外政策方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日歐盟委員會(huì)公布《凈零工業(yè)法》提案，提案對(duì)中國廠商影響好于3月15日英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道內(nèi)容。輔材環(huán)節(jié)，透明EVA膠膜價(jià)格上調(diào)至10.58-11.04元/平米，同比+10%左右。我們預(yù)計(jì)23年國內(nèi)/全球光伏裝機(jī)需求130-150GW/360-380GW，同比+60%/48%。
　　風(fēng)電：2022年風(fēng)電整機(jī)商集中度較高，廣東海風(fēng)新規(guī)劃出臺(tái)。3月15日，彭博新能源發(fā)布2022年中國風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名，前三大陸上風(fēng)電整機(jī)制造商市場份額為56%，與2021年基本持平。海上風(fēng)電前三大整機(jī)制造商分別為電氣風(fēng)電（1.4GW）、明陽智能（1.4GW）和中國海裝（1.0GW），市場份額合計(jì)75%，整機(jī)商集中度依然較高。近日廣東省發(fā)改委下達(dá)2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。其中包括95個(gè)重點(diǎn)能源項(xiàng)目，其中涉及24個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目（海上風(fēng)電項(xiàng)目16個(gè)，陸上風(fēng)電項(xiàng)目8個(gè)），共計(jì)約為10.84GW，將有效拉動(dòng)廣東風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求。
　　新型電力系統(tǒng)：山東"兩個(gè)細(xì)則"修訂，強(qiáng)化配儲(chǔ)要求、擴(kuò)大盈利空間。近日，山東能監(jiān)辦發(fā)布山東新版“兩個(gè)細(xì)則”，其中明確獨(dú)立儲(chǔ)能電站定義，即以獨(dú)立主體身份直接與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)調(diào)度管理、容量5MW/2h及以上的新型儲(chǔ)能電站。同時(shí)明確，場站實(shí)際配建或租賃儲(chǔ)能容量不足的，按照未完成儲(chǔ)能容量對(duì)應(yīng)新能源容量規(guī)模的2倍停運(yùn)其并網(wǎng)發(fā)電容量，直至滿足接入批復(fù)方案要求為止，同時(shí)儲(chǔ)能電站一次調(diào)頻輔助服務(wù)，強(qiáng)化配儲(chǔ)要求、擴(kuò)大盈利空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推廣推進(jìn)及市場需求不及預(yù)期；投擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)等。