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▍ CrowdStrike（CRWD.OQ）投資價(jià)值分析報(bào)告—新一代端點(diǎn)安全領(lǐng)導(dǎo)者，安全開(kāi)支整合者
　　前瞻研究｜作為全球端點(diǎn)安全市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，CrowdStrike在2021H2-2022H1全球端點(diǎn)安全市場(chǎng)中份額占比18%，從靜態(tài)份額的角度和動(dòng)態(tài)份額獲得的角度均位列全球第一。與此同時(shí)，公司亦憑借易于擴(kuò)展的平臺(tái)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了身份保護(hù)、日志管理&XDR、云安全領(lǐng)域的有效擴(kuò)展和快速增長(zhǎng)，F(xiàn)Y2023年末公司端點(diǎn)安全產(chǎn)品以外的新品貢獻(xiàn)的ARR已經(jīng)達(dá)到5.6億美元（+114% YoY），占公司整體ARR比例已經(jīng)超過(guò)20%?；诠驹诤诵亩它c(diǎn)安全市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者地位及不斷強(qiáng)化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，以及公司在身份保護(hù)、云安全、XDR、數(shù)據(jù)丟失保護(hù)等諸多領(lǐng)域的滲透及快速增長(zhǎng)，我們看好公司長(zhǎng)期的發(fā)展空間及投資價(jià)值。
　　▍擔(dān)保地產(chǎn)債專題—信心支撐下的新選擇
　　固定收益｜近年來(lái)地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷一系列事件，從信用風(fēng)波到政策轉(zhuǎn)向，投資者行為也謹(jǐn)慎有加。兩會(huì)后穩(wěn)增長(zhǎng)按部就班推進(jìn)，地產(chǎn)支持政策循序落地，房地產(chǎn)信用風(fēng)波以來(lái)的市場(chǎng)恐慌情緒得到緩解。雖然行業(yè)從修復(fù)到康復(fù)的確定性在逐漸增強(qiáng)，但信心的重構(gòu)實(shí)難一蹴而就。在行業(yè)基本面尚未兌現(xiàn)的當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)類民企地產(chǎn)債依然猶豫，而央國(guó)企債券超額收益空間相對(duì)較薄，我們認(rèn)為在此背景下可切換視角，兼具性價(jià)比和安全邊際的由中債增擔(dān)保的地產(chǎn)債，將成為過(guò)渡時(shí)期最優(yōu)選擇。