>> 海通證券-新能源板塊行業(yè)周報：清潔能源配儲需求有望持續(xù)攀升，儲能產(chǎn)業(yè)鏈迎來多元化增長-230322
| 上傳日期： |
2023/3/22 |
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pdf 共5頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
吳杰 |
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能源行業(yè)標準計劃立項指南發(fā)布，預(yù)計儲能需求將持續(xù)攀升。3月15日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2023年能源行業(yè)標準計劃立項指南》的通知，行業(yè)標準計劃立項重點方向包括煤炭、油氣、火電、可再生能源、新型電力系統(tǒng)和新型儲能和氫能。我們認為，隨著各類能源及電力系統(tǒng)的規(guī)范化與標準化，對電網(wǎng)消納和柔性調(diào)控提出更高的要求，儲能也將迎來新的增長。
科技部鼓勵國家高新區(qū)低碳轉(zhuǎn)型，零碳園區(qū)將成為工商業(yè)儲能重要切入口。2022年底，科技部印發(fā)《“十四五”國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，支持園區(qū)推進產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，據(jù)高工儲能微信公眾號，北京金風(fēng)科技亦莊智慧園區(qū)、閩臺（福州）藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園、青島科創(chuàng)藍碳減排零碳金融科技園區(qū)等數(shù)十個零碳或近零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在建設(shè)，其中深圳國際低碳城已經(jīng)配置了1.1MW光伏、2MWh儲能和綜合智慧園區(qū)管理系統(tǒng)，每年將生產(chǎn)127萬度綠電，減少碳排放606噸。我們認為，零碳園區(qū)強調(diào)園區(qū)的低碳化、數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型發(fā)展，園區(qū)的能源規(guī)劃技術(shù)需求將為工商業(yè)儲能提供切入口。
23年開局儲能產(chǎn)業(yè)鏈高速增長，儲能變流器PCS將迎來多元化增長。根據(jù)高工儲能微信公眾號，2022年，中國儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中PCS增幅達248%。2023年開局，包括PCS在內(nèi)的儲能產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)了2022年的高速增長勢頭。同時，不同儲能應(yīng)用場景對于儲能變流器的功能以及性能參數(shù)等的需求差異較大，不同背景的企業(yè)涌入此賽道，也在加快驅(qū)動未來幾年的技術(shù)迭代。我們認為，快速爆發(fā)的儲能需求正帶動著儲能變流器市場需求，儲能變流器（PCS）作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，已經(jīng)迎來快速增長期。
綠色發(fā)電政策導(dǎo)向明顯，可再生能源配儲將高速增長。根據(jù)南方能源觀察公眾號援引國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-2月，國內(nèi)發(fā)電13497億千瓦時，同比增長0.7%，其中火電同比下降2.3%，水電下降3.4%，核電增長4.3%，風(fēng)電增長30.2%，太陽能發(fā)電增長9.3%。根據(jù)南方能源觀察公眾號援引央視新聞，3月16日，我國首個“風(fēng)光火儲一體化”送電的特高壓工程——國家電網(wǎng)隴東送山東±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設(shè)。工程建成后，每年可從甘肅省向山東省聯(lián)合輸送風(fēng)電、光伏、火電及儲能電量超360億度。我們認為，隨著可再生能源發(fā)電比例不斷提升，可再生能源配儲也將迎來高速增長。
投資建議。我們認為配置儲能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，提高電網(wǎng)運行的安全性和穩(wěn)定性，未來中長期看儲能行業(yè)市場規(guī)模依舊具備較大的增長空間。隨著儲能行業(yè)高速發(fā)展，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益，建議關(guān)注寧德時代、南網(wǎng)科技、英維克、陽光電源、上能電氣等。
風(fēng)險提示。儲能下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；政策變化風(fēng)險。
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