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事件：1）公司發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案公告；2）公布未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃。
　　發(fā)布定增預(yù)案，積極布局新工廠。此次擬向特定對(duì)象不超過(guò)35名，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)25,992,730股，共募資5.9億元。募資主要用于以下項(xiàng)目：1）5.1億元用于食品加工建設(shè)項(xiàng)目。其中，2.0億用于蕪湖百福源食品加工建設(shè)項(xiàng)目（投資總額2.7億），建成后將主要面向華東客戶(hù)。3.1億用于鶴壁百順源食品加工建設(shè)項(xiàng)目一期（投資總額3.1億），建成后將主要面向華北和東北地區(qū)客戶(hù)；2）4186萬(wàn)元用于收購(gòu)味寶食品80%股權(quán)；3）3850萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次定增預(yù)計(jì)合計(jì)新增產(chǎn)能約9.2萬(wàn)噸，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，將助力公司解決2025年后長(zhǎng)期產(chǎn)能需求。1）蕪湖項(xiàng)目：達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)5.2萬(wàn)噸產(chǎn)能（擬新建2.0萬(wàn)噸產(chǎn)能，含烘焙類(lèi)），主要服務(wù)百勝，投資回收期5.87年；2）鶴壁（一期）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)7.2萬(wàn)噸產(chǎn)能，主要生產(chǎn)通路產(chǎn)品，投資回收期6.69年。
　　味寶成為全資子公司，再填新動(dòng)能。本次公司擬以現(xiàn)金4,186.1萬(wàn)元收購(gòu)味寶剩余80%股權(quán)，交易完成后味寶將成為公司全資子公司。味寶主要從事粉圓系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括黑糖粉圓、琥珀粉圓等，目前已形成1.5w噸的粉圓年生產(chǎn)能力，主要客戶(hù)為為百勝（對(duì)應(yīng)品牌肯德基、必勝客等）和津味實(shí)業(yè)（對(duì)應(yīng)品牌85度C）等。味寶與公司同為百勝T1供應(yīng)商，此次收購(gòu)有望產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司與大B端黏性，進(jìn)軍茶飲賽道，話(huà)語(yǔ)權(quán)持續(xù)加強(qiáng)。
　　發(fā)布未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃，成長(zhǎng)穩(wěn)健。公司將采用現(xiàn)金、股票或兩者結(jié)合的方式進(jìn)行股利分配，在公司盈利及滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的條件下，公司將優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金股利形式分配的股利不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。
　　盈利預(yù)測(cè)：公司基本面穩(wěn)定向好，隨百勝等客戶(hù)需求恢復(fù)旺盛，新品加速推進(jìn)，預(yù)制菜及C端業(yè)務(wù)發(fā)力，公司增長(zhǎng)高景氣可期。暫不考慮定增因素，考慮味寶并表，預(yù)計(jì)公司22-24年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.98/19.63/24.99億元，同比增長(zhǎng)17.6%/31.0%/27.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.98/1.53/2.01億元，同比增長(zhǎng)11.2%/56.0%/30.8%，對(duì)應(yīng)PE63/40/31X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期等。