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重點(diǎn)推薦：雙良節(jié)能、德龍激光、天通股份、西子潔能、捷佳偉創(chuàng)、天準(zhǔn)科技、聯(lián)贏激光、天融信、超圖軟件
　　核心個(gè)股組合：首航高科、航錦科技、華伍股份、協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、西子潔能、德龍激光、聯(lián)贏激光、驕成超聲、東威科技、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、百利科技、至純科技、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、禾望電氣、科威爾、綠的諧波、埃斯頓、東方電氣
　　本周專題研究：2021年華為基于昇騰AI與鵬城實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合發(fā)布了鵬程·盤古大模型,是業(yè)界首個(gè)千億級(jí)生成和理解中文NLP大模型，旨在建立一套通用、易用的人工智能開發(fā)工作流。通過與行業(yè)知識(shí)結(jié)合，盤古大模型能快速實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景的適配，加速AI行業(yè)應(yīng)用。當(dāng)前人工智能進(jìn)入大規(guī)模落地應(yīng)用關(guān)鍵期，華為擁有全棧全場(chǎng)景AI解決方案，從芯到云，從訓(xùn)練到推理，從硬件到軟件，從框架到生態(tài)，華為在AI的技術(shù)創(chuàng)新上優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)前AI進(jìn)程加速，華為AI科技創(chuàng)新能力有望賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，相關(guān)生態(tài)圈有望受益，建議關(guān)注：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、常山北明、拓維信息、賽意信息、法本信息。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整刺激下游需求，看好光伏設(shè)備、電池組件、電站運(yùn)營(yíng)、非硅輔材、耗材等方向；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。