>> 國盛證券-市場回顧(3月4周)：TMT交易熱度創(chuàng)新高-230325
| 上傳日期： |
2023/3/26 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
張峻曉 |
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一周要聞點評：科技TMT交易熱度新高，合計成交占比超40%。
產(chǎn)業(yè)利好持續(xù)催化之下，周內(nèi)科技TMT板塊交投熱烈，TMT及電子行業(yè)合計成交額占比超40%，成為驅(qū)動A股上行的主要力量：英偉達GTC大會正式舉行，黃仁勛稱“我們正處在AI的iPhone時刻”；OpenAI稱準備逐步推出ChatGPT插件，ChatGPT有望升級為開發(fā)者平臺；游戲版號發(fā)放常態(tài)化，國家新聞出版署公布3月首批國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號過審名單。
要聞：1、瑞銀同意收購瑞士信貸，但超170億美元瑞信AT1債券減記。
2、3月1年期與5年期以上LPR為3.65%與4.30%，7個月保持不變。
3、中俄兩國領(lǐng)導(dǎo)人簽署聯(lián)合聲明。
4、英偉達舉辦2023年春季GTC大會，英偉達CEO黃仁勛發(fā)表主題演講。
5、3月FOMC會議加息25bp，將聯(lián)邦基金利率區(qū)間上調(diào)至4.75%-5%。
6、耶倫稱不考慮為所有美國銀行存款提供“一攬子保險”。
A股行情復(fù)盤：A股上行，科技和可選消費占優(yōu)。
指數(shù)與風(fēng)格：指數(shù)全面上行，科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前，周度漲跌幅分別為4.45%和3.34%。風(fēng)格表現(xiàn)來看，科技和可選消費、中盤、中市盈率和微利股占優(yōu)。
行業(yè)表現(xiàn)：多數(shù)上漲，傳媒、電子和計算機漲幅居前。英偉達GTC大會、ChatGPT插件、游戲版號發(fā)放常態(tài)化等產(chǎn)業(yè)利好持續(xù)催化之下，周內(nèi)科技TMT板塊強勢領(lǐng)漲。
領(lǐng)漲指數(shù)：近20日科創(chuàng)50占優(yōu)，傳媒、計算機、通信領(lǐng)漲。
估值跟蹤：A股估值回升，行業(yè)估值分化程度擴張。
海外行情回顧：全球股市多數(shù)上漲，A股表現(xiàn)居前。
全球股市：股指多數(shù)上漲，臺灣證交所、香港恒生和滬深300表現(xiàn)占優(yōu)。
美股市場：指數(shù)全面上揚，電信服務(wù)、能源和材料表現(xiàn)居前。
港股市場：指數(shù)全面上漲，資訊科技、原材料與非必需性消費業(yè)表現(xiàn)居前。
大類資產(chǎn)表現(xiàn)：人民幣匯率微升，海內(nèi)外風(fēng)險偏好回升。
絕對表現(xiàn)：商品價格普遍上漲，LME銅與布倫特原油漲幅居前，10年期美債利率回落、美元指數(shù)下跌，人民幣匯率微升。
相對表現(xiàn)：中美利差、德美利差均收窄，海內(nèi)外風(fēng)險偏好回升。
風(fēng)險提示：海外波動加??；宏觀經(jīng)濟政策超預(yù)期變化；監(jiān)管政策超預(yù)期擾動。
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