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核心觀點(diǎn)
　　事件：3月23日，OpenAI宣布發(fā)布插件功能，在ChatGPT對(duì)話框中可以直接調(diào)用第三方軟件，解除了ChatGPT無(wú)法聯(lián)網(wǎng)的限制。目前接入的第一批應(yīng)用包括旅游訂票、外賣(mài)、英語(yǔ)教學(xué)、支付等應(yīng)用。
　　OpenAI官方宣布開(kāi)放第三方ChatGPT插件。ChatGPT第三方插件功能開(kāi)放后，用戶可以通過(guò)安裝第三方插件的方式讓ChatGPT能夠獲取實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)信息，ChatGPT的能力有望迎來(lái)進(jìn)一步提升。而在這之前，由于ChatGPT的訓(xùn)練數(shù)據(jù)只截止到2021年底，故無(wú)法準(zhǔn)確回答與最新信息相關(guān)的問(wèn)題。目前OpenAI開(kāi)放了第一批的ChatGPT插件名單，其中包括旅行計(jì)劃制定、餐廳推薦、購(gòu)物、數(shù)學(xué)計(jì)算等插件，OpenAI官方也推出了瀏覽器插件和代碼解釋器插件。任何開(kāi)發(fā)人員都可以在通過(guò)候選名單后自行構(gòu)建插件，增強(qiáng)ChatGPT的信息庫(kù)。
　　ChatGPT有望成為C端應(yīng)用的超級(jí)入口，AI與各類應(yīng)用的結(jié)合將快速發(fā)散成長(zhǎng)。我們認(rèn)為，ChatGPT開(kāi)放第三方插件后，未來(lái)各類應(yīng)用都將有望針對(duì)ChatGPT開(kāi)發(fā)插件，用戶可以通過(guò)自然語(yǔ)言交互讓ChatGPT直接調(diào)用垂直應(yīng)用完成各類流程與服務(wù)，儼然已成為各類C端應(yīng)用的超級(jí)入口，各類應(yīng)用與AI的結(jié)合將迎來(lái)快速成長(zhǎng)。ChatGPT自身強(qiáng)大的流程編排能力，有望幫助用戶流程化、智能化地完成各項(xiàng)任務(wù)，從而成為高效而智能的個(gè)人數(shù)字助理，對(duì)整個(gè)C端應(yīng)用生態(tài)將產(chǎn)生顛覆性影響。
　　第三方插件有望成為ChatGPT的“App Store”，OpenAI生態(tài)正在建立。ChatGPT的誕生被業(yè)界認(rèn)為是AI領(lǐng)域的“iPhone”時(shí)刻，那么第三方插件則有望成為ChatGPT上的“App Store”。根據(jù)OpenAI給出的樣例，第三方插件可以通過(guò)插件商店的形式進(jìn)行安裝。隨著在ChatGPT上開(kāi)發(fā)的第三方插件逐漸增多，未來(lái)ChatGPT的插件商店內(nèi)容也將逐步擴(kuò)大，OpenAI正在建立起屬于他們自己的一套應(yīng)用生態(tài)。
　　ChatGPT正在打造C端生態(tài)，大模型在B端的生態(tài)更具價(jià)值。在OpenAI的定義中，未來(lái)AI生態(tài)包含底層大模型、中間層數(shù)據(jù)飛輪與各類上層應(yīng)用，其中數(shù)據(jù)飛輪層起到與用戶交互、獲得數(shù)據(jù)并調(diào)用各類上層應(yīng)用的作用。ChatGPT作為消費(fèi)者用戶的直接入口，正在通過(guò)第三方插件的方式連接各種應(yīng)用，建立生態(tài)。從終局思維來(lái)看，我們認(rèn)為以GPT-4為代表的大模型對(duì)B端應(yīng)用也會(huì)產(chǎn)生類似的影響，但是B端軟件的應(yīng)用場(chǎng)景壁壘和一些垂直場(chǎng)景的數(shù)據(jù)壁壘較C端應(yīng)用更高，業(yè)務(wù)流程也更加復(fù)雜，在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)擁有入口價(jià)值的領(lǐng)域會(huì)更加值得關(guān)注。我們認(rèn)為OA、辦公軟件、ERP等廠商和一些專注于垂直場(chǎng)景的廠商具備這樣的潛力。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　在C端，OpenAI正通過(guò)插件調(diào)用的方式影響產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而在B端，我們認(rèn)為OA、辦公軟件與ERP和垂直場(chǎng)景的廠商有望成為數(shù)據(jù)飛輪，成為B端各類應(yīng)用的入口。
　　B端軟件領(lǐng)域，建議關(guān)注致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評(píng)級(jí))、ST泛微(603039，未評(píng)級(jí))、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買(mǎi)入)、鼎捷軟件(300378，未評(píng)級(jí))、彩訊股份(300634，未評(píng)級(jí))、金山辦公(688111，增持)、漢得信息(300170，未評(píng)級(jí))等公司。
　　垂直行業(yè)領(lǐng)域，建議關(guān)注萬(wàn)興科技(300624，未評(píng)級(jí))、嘉和美康(688246，未評(píng)級(jí))、遠(yuǎn)光軟件(002063，買(mǎi)入)、宇信科技(300674，未評(píng)級(jí))、創(chuàng)業(yè)慧康(300451，未評(píng)級(jí))、衛(wèi)寧健康(300253，買(mǎi)入)、稅友股份(603171，未評(píng)級(jí))、通達(dá)海(301378，未評(píng)級(jí))、上海鋼聯(lián)(300226，增持)等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)