>> 國(guó)盛證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：PLUGINS發(fā)布，AIOS超級(jí)時(shí)代如何選應(yīng)用？-230326
| 上傳日期： |
2023/3/26 |
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| 1369KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
劉高暢 |
| 行業(yè)名稱(chēng)： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
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Plugins發(fā)布，開(kāi)啟AIOS超級(jí)時(shí)代。OpenAI日前宣布為ChatGPT添加對(duì)插件的支持，這使得ChatGPT能訪問(wèn)其他第三方網(wǎng)站與相關(guān)應(yīng)用，呈現(xiàn)簡(jiǎn)單的一站式操作。目前，官網(wǎng)顯示插件商城已經(jīng)可以直接接入超過(guò)10家應(yīng)用，插件具備三大基本功能（檢索實(shí)時(shí)信息、檢索知識(shí)庫(kù)信息、代替用戶(hù)操作應(yīng)用），開(kāi)發(fā)與調(diào)用極其便利。我們認(rèn)為，Plugins的發(fā)布意味著AIOS時(shí)代的到來(lái)，未來(lái)會(huì)有三大深遠(yuǎn)影響：1）各類(lèi)應(yīng)用結(jié)合百花齊放，應(yīng)用超級(jí)時(shí)代，甚至可能“言出法隨”，通過(guò)語(yǔ)言直接形成插件，快速改變物理世界。2）在Plugin生態(tài)下，大模型能力會(huì)非常重要，AIOS既是系統(tǒng)，也是入口，具有大模型能力潛力，生態(tài)能力優(yōu)秀的科技廠商會(huì)更加重要。3）預(yù)計(jì)Plugins會(huì)讓用戶(hù)與底層IT的鏈接更加便捷，具有底層IT系統(tǒng)的廠商壁壘凸顯，可以成為關(guān)鍵插件的提供方。比如具備酒店底層信息系統(tǒng)的廠商可以成為插件的直接供應(yīng)商。權(quán)限允許的情況下，用戶(hù)預(yù)訂可以通過(guò)ChatGPT結(jié)合Plugins直接完成。
超級(jí)時(shí)代，選擇應(yīng)用具有三大標(biāo)準(zhǔn)，三大標(biāo)準(zhǔn)（為并集而非交集）均可持續(xù)演繹不斷驅(qū)動(dòng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)?！俺砷L(zhǎng)空間”為第一個(gè)選擇標(biāo)準(zhǔn)。大空間的AI應(yīng)用格局大，全球重視情況下產(chǎn)業(yè)進(jìn)展演繹不斷，A股即使無(wú)法立即實(shí)現(xiàn)也可做國(guó)內(nèi)映射。如多模態(tài)GPT、智能音箱/耳機(jī)、辦公軟件等應(yīng)用場(chǎng)景，在GPT技術(shù)帶動(dòng)下，需求提升，成長(zhǎng)空間極大，將吸引全球研發(fā)投入，A股市場(chǎng)映射，相關(guān)投資或研發(fā)進(jìn)展，形成不斷的強(qiáng)催化。我們預(yù)測(cè)應(yīng)用演進(jìn)：1）現(xiàn)階段：主要用于搜索（如微軟繼承了大模型的New Bing）、編程輔助、聊天機(jī)器人變種（獵頭使用軟件、智能客股，智能音箱、游戲NPC及各類(lèi)數(shù)字人賦能等）；2）1-5年：Office類(lèi)辦公工具、簡(jiǎn)單多模態(tài)方案落地（行業(yè)機(jī)器人、智能家居、通用檢測(cè)等）、行業(yè)專(zhuān)家（AI醫(yī)療、教育等）、綜合智能助理（聊天、工作安排、訂餐、購(gòu)物等）；5-10年：復(fù)雜多模態(tài)方案與通用交互（通用機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)）。
“海外布局”為第二個(gè)選擇標(biāo)準(zhǔn)：海外業(yè)務(wù)布局，可直接接入ChatGPT。海外具備深度布局的公司，更匹配海外市場(chǎng)需求，且可接入ChatGPT，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)需求，遠(yuǎn)期成長(zhǎng)更加樂(lè)觀。以萬(wàn)興科技、湯姆貓為例：2023年2月，萬(wàn)興科技Wondershare Filmora煥新上線(xiàn)，新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相關(guān)服務(wù)，率先在視頻創(chuàng)作領(lǐng)域集成AIGC新技術(shù)。湯姆貓團(tuán)隊(duì)已嘗試應(yīng)用GPT-3.5模型進(jìn)行AI語(yǔ)音互動(dòng)產(chǎn)品功能原型測(cè)試，并已經(jīng)將湯姆貓IP形象植入產(chǎn)品功能原型當(dāng)中，近期已完成“會(huì)說(shuō)話(huà)的湯姆貓”產(chǎn)品功能原型封閉測(cè)試申請(qǐng)。
“大廠合作”為第三個(gè)選擇標(biāo)準(zhǔn)：模型迭代形成強(qiáng)賦能與催化，業(yè)務(wù)需求打開(kāi)。大模型廠商往往領(lǐng)銜龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成熟的大模型可賦能其中核心的生態(tài)合作伙伴，打開(kāi)自身需求空間。同時(shí)，模型的每一次重要迭代，也將形成市場(chǎng)的強(qiáng)催化。國(guó)內(nèi)大廠中：1）百度已發(fā)布文心一言，能力包括文學(xué)創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、中文理解和多模態(tài)生成等五個(gè)領(lǐng)域，目前已有650家伙伴加入生態(tài)；2）阿里多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大語(yǔ)言模型M6，應(yīng)用場(chǎng)景包括電商推薦理由文案創(chuàng)作、圖文商品檢索，智能制造鞋服、包裝設(shè)計(jì)、金融領(lǐng)域的文章觀點(diǎn)抽取、事件點(diǎn)評(píng)等；3）華為已推出盤(pán)古NLP大模型和盤(pán)古CV大模型，可通過(guò)模型泛化，解決傳統(tǒng)AI作坊式開(kāi)發(fā)模式下不能解決的AI規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化難題；4）騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、360、科大訊飛等也有預(yù)訓(xùn)練大模型計(jì)劃或產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用落地。
建議關(guān)注：
Plugins受益方向：智能耳機(jī)、音箱等潛力超級(jí)應(yīng)用；類(lèi)ChatGPT大模型公司；底層IT系統(tǒng)公司（如酒店IT）。
算力及數(shù)據(jù)公司：英偉達(dá)、中科曙光、海光信息、寒武紀(jì)、常山北明、拓維信息、神州數(shù)碼、浪潮信息、景嘉微、工業(yè)富聯(lián)、易華錄、光通信產(chǎn)業(yè)鏈。
大模型及技術(shù)公司：百度、阿里、華為、科大訊飛、360、海天瑞聲、拓爾思、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等。
應(yīng)用：1）對(duì)標(biāo)微軟辦公：微軟、金山辦公、彩訊股份；2）多模態(tài)GPT（輸入輸出信號(hào)變化）：大華股份、?？低暋⑷f(wàn)興科技、當(dāng)虹科技、云從科技、千方科技、新國(guó)都、中科創(chuàng)達(dá)。3）互聯(lián)網(wǎng)傳媒：昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、藍(lán)色光標(biāo)、中文在線(xiàn)、利歐股份、游戲及數(shù)字人等。4）智能耳機(jī)/音箱：漫步者、科大訊飛、惠威科技、國(guó)光電器、恒玄科技。5)國(guó)內(nèi)巨頭合作：光云科技、賽意信息、云鼎科技、潤(rùn)和軟件、立方數(shù)科、千方科技、朗新科技等6）其他優(yōu)質(zhì)應(yīng)用：同花順、石基信息、漢得信息、宇信科技、高偉達(dá)、方直科技、漢王科技。7）醫(yī)療應(yīng)用：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、嘉和美康、衛(wèi)寧健康。8)機(jī)器人：三花智控、鳴志電器、綠的諧波、晶品特裝。
風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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