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中航證券-電子行業(yè)周報(bào):頂配硬件獨(dú)家生態(tài),蘋果有望年內(nèi)推出首代MR產(chǎn)品-230325
上傳日期:
2023/3/27
大?。?/td>
4285KB
格式:
pdf 共20頁
來源:
中航證券
評級:
增持
作者:
劉牧野
行業(yè)名稱:
電子
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
◆行情回顧
本周電子(申萬)板塊指數(shù)周漲跌幅為+7.0%,在申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第2。電子行業(yè)(申萬一級)漲幅居前,跑贏上證指數(shù)6.52pct,跑贏滬深300指數(shù)5.26pct。電子行業(yè)PE處于近五年32.1%的分位點(diǎn),電子行業(yè)指數(shù)處于近五年58.40%的分位點(diǎn)。
◆七年磨一劍,蘋果初代MR亮相時(shí)間進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
根據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道,蘋果MR設(shè)備或?qū)⒃?月全球開發(fā)者大會wwDC上亮相。蘋果首款MR頭顯設(shè)備Reality Pro于“VR元年”2016年左右立項(xiàng),距今開發(fā)時(shí)間已經(jīng)有7年之久。據(jù)悉,蘋果的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)對發(fā)布時(shí)間存在分歧,MR的工程設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)希望能讓設(shè)備更輕便后再發(fā)布,而運(yùn)營團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為發(fā)布時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,而庫克也不愿意再延遲。在消費(fèi)電子普遍創(chuàng)新乏力的背景下,使得行業(yè)內(nèi)對于曾打造出iPod、iPhone、iPad等爆款的蘋果新品關(guān)注度再次攀升。
◆沿用已發(fā)布產(chǎn)品前沿技術(shù),打造頂級硬件:Pancake光學(xué)方案+M2芯片+LiDAR。
外觀方面,采用電池外置設(shè)計(jì),機(jī)身由鋁、玻璃和碳纖維等輕質(zhì)材料打造類似于潛雪鏡。外置屏幕可以顯示使用者的面部表情等信息。光學(xué)方案方面,采用Pancake折疊光路設(shè)計(jì),搭載兩塊由索尼供應(yīng)的1.4英寸、4K級高分辨率Micro-OLED屏幕。為了支持優(yōu)異的畫面顯示效果與龐大的運(yùn)算需求,Reality Pro搭配已經(jīng)應(yīng)用于MacBook Pro等產(chǎn)品的M2電腦級芯片,并引入了一顆專用的圖像信號處理器。配備十余顆攝像頭和傳感器以實(shí)現(xiàn)眼動追蹤和注視點(diǎn)渲染功能,同時(shí)還搭載LiDAR傳感器以實(shí)現(xiàn)SLAM等功能。
◆自研軟件系統(tǒng)沿襲iOS界面,蘋果全家桶硬件生態(tài)聯(lián)動成為獨(dú)家優(yōu)勢。
軟件方面,Reality Pro將擁有自己的應(yīng)用商店以及操作系統(tǒng),有消息稱頭顯的主界面看起來與iOS一脈相承,同時(shí)會內(nèi)置Safari、照片、郵件、日歷、App Store、音樂和健康等iPhone常見的應(yīng)用,也支持在主屏幕中固定天氣、備忘錄等小組件,以及安裝App Store的2D版本應(yīng)用。內(nèi)容生態(tài)建設(shè)方面,3D版FaceTime通話、與迪士尼、杜比合作的沉浸式視頻、蘋果生態(tài)之間的多設(shè)備聯(lián)動以及MR內(nèi)容成為熱門看點(diǎn)。尤其是龐大的存量用戶基礎(chǔ),使蘋果全家桶硬件生態(tài)聯(lián)動成為蘋果有別于其他XR廠商的一大優(yōu)勢。
◆摒棄傳統(tǒng)手柄轉(zhuǎn)向指環(huán),交互方式以手勢識別與Siri語音交流為主。
Reality Pro不會像目前主流的XR設(shè)備一樣配備手柄,在交互方式上蘋果更傾向于手勢識別與Siri語音交互。在今年CES期間蘋果MR閉門交流會上,用戶所使用的交互方式正是手勢和指環(huán),該指環(huán)還集成一系列相關(guān)健康檢測功能。如蘋果的一份專利申請文件提出當(dāng)指環(huán)引入頭顯后,可以實(shí)現(xiàn)移動光標(biāo)或指針等物體、滾動或平移、調(diào)整控制設(shè)置、打開文件或文檔、查看菜單、進(jìn)行選擇、執(zhí)行指令等操作;還有專利申請文件顯示,蘋果試圖開發(fā)一種智能織物帶,該設(shè)備集成一系列傳感器,可用于測量血壓、呼吸率、血氧和心電圖等數(shù)據(jù)。
◆建議關(guān)注:
隨著蘋果MR產(chǎn)品亮相發(fā)布的臨近,市場對VR/AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度持續(xù)高漲,建議關(guān)注“果鏈”核心供應(yīng)商:長盈精密、立訊精密、歌爾股份、兆威機(jī)電、水晶光電等。
◆風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、美國制裁進(jìn)一步加劇、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。
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