>> 光大證券-AI行業(yè)跟蹤報(bào)告之七-智能終端：生成式AI深度賦能，萬物互聯(lián)的重要入口-230327
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2023/3/27 |
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來源： |
光大證券 |
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作者： |
劉凱 |
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一、ChatGPT-4、百度文心相繼發(fā)布，商業(yè)化進(jìn)程加速，生成式AI向應(yīng)用層邁進(jìn)
GPT-4問世，生成式AI商業(yè)化逐步落地。2023年3月15日，OpenAI推出GPT-4，新版本主要有四方面重大改進(jìn)，包括接受圖像輸入、創(chuàng)造力提升、支持長(zhǎng)文本輸入以及高級(jí)推理能力，在專業(yè)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)上表現(xiàn)出與人類水平相近的性能。OpenAI已經(jīng)對(duì)外開放API接口，接入更多生態(tài)合作伙伴，商業(yè)化應(yīng)用將不斷落地。目前GPT-4已經(jīng)在不同場(chǎng)景上展現(xiàn)出一定的應(yīng)用能力，客戶包括摩根士丹利、Stripe、微軟Bing等公司。ChatGPT的推出讓生成式AI正式進(jìn)入人們的視線，而ChatGPT-4的發(fā)布則標(biāo)志生成式AI開始邁入應(yīng)用層。
百度發(fā)布文心一言，為消費(fèi)電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展賦能。2023年3月16日，基于新一代大語言模型的生成式AI產(chǎn)品百度文心一言正式發(fā)布。發(fā)布會(huì)展示了文心一言在文學(xué)創(chuàng)作、商業(yè)文案創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、中文理解、多模態(tài)生成5個(gè)使用場(chǎng)景上的表現(xiàn)，文心一言已具備人類對(duì)自然語言的理解能力、表達(dá)能力、邏輯推理能力，百度重新定義了AI時(shí)代的IT技術(shù)棧，即芯片層、框架層、模型層、應(yīng)用層。從市場(chǎng)化角度看，文心一言將帶來三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，即新型的云計(jì)算、行業(yè)模型的精調(diào)以及應(yīng)用的開發(fā)，為企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)會(huì)，幫助企業(yè)建立更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)智能化變革和效率的提升，其商業(yè)價(jià)值將得到指數(shù)級(jí)釋放。目前已有國(guó)家電網(wǎng)、TCL、美的集團(tuán)等650家企業(yè)接入文心一言生態(tài)，文心一言后續(xù)有望應(yīng)用于手機(jī)和電視的語音助手、智能音箱、智能機(jī)頂盒等一系列消費(fèi)電子產(chǎn)品，將進(jìn)一步完善用戶體驗(yàn)，為消費(fèi)電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。
二、智能終端：生成式AI賦能電子產(chǎn)品，加速萬物互聯(lián)
生成式AI的發(fā)展或使消費(fèi)電子產(chǎn)品與AI的結(jié)合成為新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)互通。生成式AI商業(yè)化進(jìn)程的加快將吸引更多終端產(chǎn)品接入，加快海量終端與人實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)AI全方位覆蓋。人工智能交互技術(shù)和智能硬件產(chǎn)品的結(jié)合將廣泛應(yīng)用于智能家居、智能出行、智能辦公等多種場(chǎng)景，帶來更為多元的增長(zhǎng)。
?。?）AI+智能音箱：智能音箱經(jīng)歷了三年極速發(fā)展期和兩年疫情調(diào)整期后，智能音箱已完成初輪用戶普及，2022年市場(chǎng)出現(xiàn)下行趨勢(shì)。據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為2631萬臺(tái)，同比下降28%；市場(chǎng)銷售額為75.3億元，同比下降25%。伴隨人工智能交互技術(shù)與智能硬件產(chǎn)品結(jié)合的趨勢(shì)，智能音箱逐步與智能家居的其他產(chǎn)品相結(jié)合，正在發(fā)揮智能家居的控制中心作用，有望為聲學(xué)行業(yè)帶來更為多元的增長(zhǎng)。據(jù)RUNTO預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量將達(dá)到2715萬臺(tái)，同增3%，止跌回升可期。
?。?）AI+智能機(jī)頂盒：機(jī)頂盒于全球市場(chǎng)的需求、迭代周期及各個(gè)國(guó)家所處的發(fā)展階段具有較大的差異性，中國(guó)、美國(guó)的發(fā)展相對(duì)較快。東南亞、印度、非洲、中東、拉美、歐美等國(guó)家及地區(qū)仍處于數(shù)字化、高清化、超高清化、融合化的不同階段，且智能化、多功能等在不斷迭代演進(jìn)。基于全球機(jī)頂盒行業(yè)十幾年的發(fā)展及存量與迭代更新的視角，全球機(jī)頂盒行業(yè)仍處于數(shù)字化變革、融合并朝著更加智能化、多功能化方向遞進(jìn)的階段，需求、產(chǎn)品及應(yīng)用等具有多層次和多樣性，未來全球數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)的需求量仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。此外，隨著新一代信息技術(shù)，IoT、AIGC等技術(shù)的發(fā)展，機(jī)頂盒將逐步融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，結(jié)合NLP（自然語言處理）、CV（計(jì)算機(jī)視覺）等AIGC技術(shù)能力，搭載AIGC相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)、平臺(tái)，除電視直播與超高清視頻之外，智能盒子具有的核心能力會(huì)成為智慧家庭的AI智慧助手、智能控制中心、物聯(lián)網(wǎng)中心及多媒體信息中心，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)頂盒更新需求。
?。?）AI+智能家居：據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量超過2.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%；預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量將突破2.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.1%。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，智能家居是目前AIoT場(chǎng)景中發(fā)展最快的領(lǐng)域，占物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)收入的96%，將成為最具潛力的藍(lán)海市場(chǎng)之一。此外，當(dāng)前以智能音箱、智能機(jī)頂盒等產(chǎn)品為代表的智能家居大多接入判別式AI，在交互模式上僅能對(duì)相應(yīng)問題及指令做出簡(jiǎn)單回應(yīng)，而以ChatGPT為代表的生成式AI模型提升了對(duì)用戶意圖的理解，對(duì)用戶的反饋更加準(zhǔn)確豐富，如對(duì)用戶的個(gè)性化服務(wù)、快速收集與處理信息、提升場(chǎng)景交互效率等，有望大幅提升智慧家居場(chǎng)景體驗(yàn)，生成式AI將賦予智能設(shè)備更強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
三、AI應(yīng)用之智能終端行業(yè)投資建議
投資建議：以chatGPT為代表的生產(chǎn)式AI正式向應(yīng)用層邁進(jìn)，催生出智能家居、智能音箱、智能機(jī)頂盒、智能耳機(jī)等新市場(chǎng)，加速萬物互聯(lián)從概念走向現(xiàn)實(shí)的進(jìn)程。在AI+智能機(jī)頂盒的應(yīng)用中，創(chuàng)維數(shù)字銷售的智能機(jī)頂盒等終端產(chǎn)品與微軟、Google、百度均有廣泛合作，已規(guī)劃布局與AIGC技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用，有望顯著提升智能機(jī)頂盒等產(chǎn)品使用體驗(yàn)。在AI+智能音箱的應(yīng)用中，國(guó)光電器的智能音箱產(chǎn)品作為智能家居控制中心，基于用戶的個(gè)性化服務(wù)、快速收集與處理信息、提升場(chǎng)景交互效率等應(yīng)用
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