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2023年政府工作報(bào)告的政策基調(diào)：溫和復(fù)蘇，驅(qū)動(dòng)升級(jí)。相對(duì)前期，疫后需求釋放節(jié)奏有所放緩，修復(fù)的結(jié)構(gòu)性分化比較明顯。全面調(diào)查研究并評(píng)估一季度經(jīng)濟(jì)狀況后，預(yù)計(jì)針對(duì)性政策將加碼。
　　中國(guó)特色估值體系源于證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在金融街論壇年會(huì)的主題演講，與“中國(guó)式現(xiàn)代化”和“中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)”山鳴谷應(yīng)。
　　從政府工作報(bào)告和國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革來看，金融監(jiān)管將會(huì)是未來明確的改革主線。強(qiáng)化反腐問責(zé)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控將會(huì)是后續(xù)金融監(jiān)管的重點(diǎn)，推動(dòng)金融以更高質(zhì)量服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
　　優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結(jié)構(gòu)。優(yōu)化初次分配與推動(dòng)高質(zhì)量就業(yè)有高度的一致性。再分配核心是各類稅收制度的完善，實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)過高收入的目標(biāo)。
　　近年來反壟斷監(jiān)管歷經(jīng)多個(gè)階段。在“紅綠燈”的行業(yè)領(lǐng)域上，安全領(lǐng)域看清單，制造領(lǐng)域較明確，民生領(lǐng)域是關(guān)鍵。
　　市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期的低點(diǎn)已過，對(duì)全球流動(dòng)性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過，全面修復(fù)行情的第二波在3月略有延后但預(yù)計(jì)趨勢(shì)不變。機(jī)構(gòu)密集調(diào)倉(cāng)和賽道轉(zhuǎn)換告一段落，數(shù)字經(jīng)濟(jì)虹吸效應(yīng)預(yù)計(jì)明顯減弱。數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)邏輯和全球流動(dòng)性拐點(diǎn)邏輯已涌現(xiàn)為年度級(jí)別主線，季報(bào)行情作為階段性主線開始浮現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情影響超預(yù)期；中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加?。粐?guó)內(nèi)政策及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；海外銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)。