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核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻為成本和效率；下游仍處于快速增長(zhǎng)的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門(mén)檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國(guó)內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　3月29日，全球半導(dǎo)體觀察整理：據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息，工業(yè)和信息化部組織有關(guān)單位編制完成了《國(guó)家汽車(chē)芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見(jiàn)稿），現(xiàn)公開(kāi)征求社會(huì)各界意見(jiàn)。公示時(shí)間為2023年3月28日－2023年4月28日?！秶?guó)家汽車(chē)芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見(jiàn)稿）旨在為系統(tǒng)部署和科學(xué)規(guī)劃汽車(chē)芯片標(biāo)準(zhǔn)化工作，引領(lǐng)和規(guī)范汽車(chē)芯片技術(shù)研發(fā)和匹配應(yīng)用，推動(dòng)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
　　顯示材料相關(guān)：
　　3月31日，LED inside：3月29日，科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”“高端功能與智能材料”“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”“稀土新材料”4個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2023年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料方面，2023年度指南部署圍繞新型顯示材料與器件、第三代半導(dǎo)體材料與器件、大功率激光材料與器件、前沿電子材料與器件4個(gè)技術(shù)方向，按照基礎(chǔ)研究類(lèi)、共性關(guān)鍵技術(shù)類(lèi)、應(yīng)用示范類(lèi)三個(gè)層面，擬啟動(dòng)38項(xiàng)指南任務(wù)，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)4.69億元。
　　新能源材料相關(guān)：
　　3月30日，中國(guó)能源網(wǎng)：在3月28日召開(kāi)的北京氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨京津冀氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上，科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)司能源與交通處處長(zhǎng)問(wèn)斌肯定了燃料電池汽車(chē)示范城市群取得的成績(jī)。2021年8月和12月，我國(guó)分兩批批復(fù)了氫燃料電池汽車(chē)示范城市群名單，京津冀、上海、廣東、河北、河南5大城市群、41座城市納入其中。目前我國(guó)推廣氫燃料汽車(chē)超8000輛，建成加氫站超180座，擁有產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超400家。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，各城市群計(jì)劃推廣燃料電池汽車(chē)超3.5萬(wàn)輛，建設(shè)加氫站超過(guò)500座。包括北京、上海、鄭州、張家口、廣東等城市紛紛出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)支持政策，覆蓋車(chē)輛推廣運(yùn)營(yíng)、加氫站、關(guān)鍵零部件等多個(gè)環(huán)節(jié)。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
　　飛凱材料：3月31日，2022年年度報(bào)告：公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣29.07億元，同比增長(zhǎng)10.65%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.35億元，同比增長(zhǎng)12.62%；2022年Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.67億元，同比-9.86%，環(huán)比增長(zhǎng)12.10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.14億元，同比-0.87%，環(huán)比增長(zhǎng)67.65%。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：
　　重點(diǎn)推薦萬(wàn)潤(rùn)股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國(guó)內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國(guó)瓷材料，公司是我國(guó)無(wú)機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購(gòu)的王子制陶（陶瓷制品）和愛(ài)爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來(lái)新增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注濮陽(yáng)惠成，公司專(zhuān)注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國(guó)智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國(guó)內(nèi)龍頭地位（其中氟致冷劑處于全球龍頭地位），特色氯堿新材料處國(guó)內(nèi)龍頭地位。
　　建議關(guān)注萬(wàn)盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過(guò)多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，上下游協(xié)同效應(yīng)有望持續(xù)加強(qiáng)，隨著在建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好。
　　建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國(guó)產(chǎn)化替代的契機(jī)，鞏固半導(dǎo)體光刻膠和顯示光刻膠板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光刻膠橫向產(chǎn)