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事件：公司發(fā)布2022年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.7億元（-45.87%），收入的下滑主要是由于2021年公司授權(quán)西雅圖基因公司獲得維迪西妥單抗在榮昌生物區(qū)域以外地區(qū)的全球開發(fā)和商業(yè)化權(quán)益，收到西雅圖基因公司支付的2億美元首付款并確認(rèn)收入，本年度公司沒有此部分收入，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　核心產(chǎn)品銷售顯著放量，商業(yè)化進(jìn)程提速。泰它西普和維迪西妥單抗2022年放量顯著，納入醫(yī)保后以量換價(jià)明顯。核心品種商業(yè)化漸入佳境，截至2022年12月31日，自身免疫商業(yè)化團(tuán)隊(duì)達(dá)639人，已準(zhǔn)入495家醫(yī)院。腫瘤科商業(yè)化團(tuán)隊(duì)達(dá)520人，已準(zhǔn)入472家醫(yī)院。我們認(rèn)為，公司創(chuàng)新品種先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，隨著公司商業(yè)化實(shí)力的不斷提升，創(chuàng)新品種的銷量有望快速增長(zhǎng)。
　　核心品種臨床進(jìn)展順利，漸入收獲期。泰它西普治療免疫球蛋白A腎?。↖gAN）的國(guó)內(nèi)Ⅲ期臨床試驗(yàn)方案于2022年9月獲得CDE同意，治療IgAN的美國(guó)Ⅲ期臨床試驗(yàn)于2022年11月獲FDA批準(zhǔn)。泰它西普的干燥綜合征（pSS）適應(yīng)癥的Ⅲ期臨床試驗(yàn)分別于2022年8月和11月獲得CDE和FDA同意開展。維迪西妥單抗聯(lián)合PD-1及化療治療一線HER2表達(dá)局部晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌患者的Ⅱ/Ⅲ期IND申請(qǐng)已遞交CDE。核心品種多項(xiàng)適應(yīng)癥進(jìn)入臨床Ⅲ期，漸入收獲期。
　　早期管線持續(xù)推進(jìn)，創(chuàng)新靶點(diǎn)推陳出新。RC28治療wAMD已完成Ⅰb計(jì)量擴(kuò)大試驗(yàn)，治療DME完成Ⅱ期患者招募。RC118（MSLNADC）正在進(jìn)行對(duì)多種晚期實(shí)體瘤患者的Ⅰ期臨床試驗(yàn)。RC108（c-METADC）Ⅰ期已招募18名患者。RC118（Claudin18.2 ADC）正在澳洲開展Ⅰ期試驗(yàn)，完成三個(gè)劑量組爬坡，在中國(guó)的Ⅰ期臨床已招募12名患者。
　　盈利預(yù)測(cè)：隨著公司研發(fā)投入的提升和創(chuàng)新品種的持續(xù)落地，泰它西普和維迪西妥單抗的放量，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力充足。預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為13.5、21.3和29.9億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展或不及預(yù)期、核心品種商業(yè)化進(jìn)展或不及預(yù)期、政策風(fēng)險(xiǎn)。