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光伏：展望4月，頭部組件商排產(chǎn)基本維持在高位，接近滿產(chǎn)狀態(tài)，體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外需求確實(shí)比較旺盛。供給側(cè)硅料產(chǎn)出將繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)二季度國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量可達(dá)35萬噸，環(huán)比增加7%左右，硅料價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體處在放量降價(jià)的階段，4月份有望看到組件和硅料價(jià)差出現(xiàn)一定的擴(kuò)大，帶來一體化組件商盈利的擴(kuò)張，即為全產(chǎn)業(yè)鏈整體留存利潤(rùn)的擴(kuò)張。
　　風(fēng)電：陸上風(fēng)電方面，3月排產(chǎn)與計(jì)劃交付量環(huán)比大幅提升，預(yù)計(jì)二季度迎來交付高峰。海上風(fēng)電方面，今年以來海上風(fēng)電規(guī)劃、招標(biāo)、建設(shè)快速推進(jìn)，廣東陽江三山島10GW海上風(fēng)電規(guī)劃通過國(guó)家能源局批復(fù)，蘇格蘭、挪威等地陸續(xù)啟動(dòng)海上風(fēng)電開發(fā)權(quán)招標(biāo)，海風(fēng)全球景氣度逐步確認(rèn)。
　　電網(wǎng)：2023年輸電與配電網(wǎng)建設(shè)有望迎來集中放量，將帶動(dòng)各類電力一、二次設(shè)備需求復(fù)蘇，將帶動(dòng)包括變壓器、斷路器在內(nèi)的各類電力設(shè)備需求復(fù)蘇。建議關(guān)注電網(wǎng)建設(shè)加速帶來的板塊性機(jī)會(huì)。
　　鋰電：3月國(guó)內(nèi)新能源車銷量反彈，乘用車批發(fā)銷量估計(jì)達(dá)到60萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。3月碳酸鋰價(jià)格一路下行至27萬元/噸，電池成本有望降低約0.2元/Wh。電池價(jià)格雖處于價(jià)格小幅下行狀態(tài)，由于成本傳導(dǎo)存在一定時(shí)滯，電池企業(yè)有望受益于原料降價(jià)。
　　儲(chǔ)能：新型儲(chǔ)能方面，3月碳酸鋰價(jià)格大幅下行，自年初51萬元/噸價(jià)格下降至27.5萬元/噸，下降幅度約47%，有望推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低約0.2元/Wh。新型儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降有望推動(dòng)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)商用化需求增長(zhǎng)。固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電耦合固態(tài)儲(chǔ)氫應(yīng)用于電力系統(tǒng)，憑借固態(tài)儲(chǔ)氫安全性高，體積儲(chǔ)氫密度大的特點(diǎn)，未來可應(yīng)用于商用車、自行車、乘用車、加氫站、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等領(lǐng)域，前景廣闊。
　　投資建議：建議關(guān)注各板塊高成長(zhǎng)低估值優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
　　【光伏】天合光能、晶澳科技、TCL中環(huán)、上能電氣、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材
　　【風(fēng)電】東方電纜、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、三一重能、萬馬股份、漢纜股份
　　【鋰電】寧德時(shí)代、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、當(dāng)升科技、廈鎢新能、天奈科技、德方納米、容百科技、天賜材料、新宙邦
　　【儲(chǔ)能】陽光電源、固德威、上能電氣、南網(wǎng)科技、盛弘股份、金盤科技、錦浪科技、德業(yè)股份、東方電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、天能股份
　　【新能源建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商】節(jié)能風(fēng)電、中國(guó)電建、中國(guó)能建
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期