>> 廣發(fā)證券-新興產(chǎn)業(yè)景氣掃描(4月第1期)：日本發(fā)布芯片出口管制細則-230406
| 上傳日期： |
2023/4/7 |
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| 939KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
倪賡,戴康 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本期重點關(guān)注：（1）特斯拉2023年Q1交付42.29萬輛，同比增加36%；（2）國家能源局：加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展；（3）我國首座深遠海浮式風(fēng)電平臺“海油觀瀾號”投建使用；（4）日本政府宣布計劃限制6類23種芯片制造設(shè)備出口；（5）ChatGPTPlus由于需求量過大暫停服務(wù)。
新能源汽車：（1）特斯拉2023年第一季度總交付量42.29萬輛，同比增加36%，創(chuàng)歷史新高。（2）鋰價硫價均持續(xù)下降，天然石墨價格持平，中端人造石墨價格下降；電解液價格持續(xù)下降，隔膜價格持平。
光伏：（1）國家能源局：加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展，推動能源裝備智能感知與智能終端技術(shù)突破。（2）單晶用料及多晶用料價格均持續(xù)下降；組件價格持續(xù)小幅下降，硅片、光伏玻璃價格持平。
風(fēng)電：（1）我國首座深遠海浮式風(fēng)電平臺“海油觀瀾號”成功投建使用，我國海上風(fēng)電的自主開發(fā)能力提升至100米級水深以上水平。（2）鋼價、鐵礦石價格均下降；陸上風(fēng)機價格上升。
半導(dǎo)體：（1）日本政府宣布計劃限制6類23種芯片制造設(shè)備出口，于7月開始實施。（2）網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室：對美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查。（3）下游存儲器價格小幅下降。
人工智能：（1）OpenAI表明由于需求量過大，ChatGPTPlus暫停服務(wù)。（2）意大利：禁止使用ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶信息。（3）科技部：積極推動算力網(wǎng)建設(shè)，打造超算、智算的算力底座。
核心假設(shè)風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟下行壓力超預(yù)期，盈利環(huán)境超預(yù)期波動，海外政經(jīng)環(huán)境變化，疫情反復(fù)或疫苗注射進展不達預(yù)期，中美關(guān)系超預(yù)期。
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