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國(guó)泰君安-深桑達(dá)A(000032)國(guó)資云與數(shù)據(jù)要素雙輪驅(qū)動(dòng),長(zhǎng)期空間大-230407
上傳日期:
2023/4/7
大?。?/td>
1092KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
增持(首次)
作者:
李沐華
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:
公司是CEC集團(tuán)核心平臺(tái),在國(guó)資云和數(shù)據(jù)要素化市場(chǎng)中先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著,長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大。
投資要點(diǎn):
首次覆蓋,給予“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2022-2024年公司EPS分別為-0.14、0.34、0.71元,同比增速為-144%、343%、109%,按照2024年53.97倍PE給予目標(biāo)價(jià)53.78元,給予“增持”評(píng)級(jí)。
深桑達(dá)是CEC集團(tuán)國(guó)資云及數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)核心平臺(tái),優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)持續(xù)整合。2021年公司投資設(shè)立子公司中國(guó)電子云,是中國(guó)電子集團(tuán)向關(guān)鍵行業(yè)客戶輸出自主可控、安全高效的云計(jì)算及存儲(chǔ)服務(wù)的具體載體。2021年重視完成了對(duì)中國(guó)系統(tǒng)96.72%股權(quán)的收購(gòu),形成了數(shù)字城市業(yè)務(wù)和高科技工程服務(wù)業(yè)務(wù),至此公司業(yè)務(wù)架構(gòu)初成體系。
國(guó)資云和數(shù)據(jù)要素化政策利好不斷,成長(zhǎng)空間廣闊。在一系列政策催化下,政府及央國(guó)企客戶對(duì)國(guó)資云的需求及數(shù)據(jù)要素化建設(shè)需求正在快速釋放,未來(lái)年市場(chǎng)空間均超千億,長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間十分廣闊。
深桑達(dá)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著,國(guó)資云及數(shù)據(jù)要素有望驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)。在國(guó)資云市場(chǎng)中,中國(guó)電子云具備央企國(guó)資股東背景帶來(lái)的信任優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和自主可控的全棧云服務(wù)優(yōu)勢(shì),目前已經(jīng)在云南省大理市、廣東省、湖南省等地方成立合資公司發(fā)展國(guó)資云業(yè)務(wù),未來(lái)有望在全國(guó)推廣該模式。在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)中,中國(guó)系統(tǒng)創(chuàng)造性的提出了數(shù)據(jù)要素“一庫(kù)二鏈”、“三級(jí)市場(chǎng)”理論,是行業(yè)的先行者,目前已經(jīng)在武漢、德陽(yáng)、大理、江陰等地落地試點(diǎn),未來(lái)發(fā)展有望超預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示。政企客戶上云進(jìn)程低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
深桑達(dá)A股票研究報(bào)告
興業(yè)證券-深桑達(dá)A(000032)“數(shù)據(jù)要素運(yùn)營(yíng)商”啟航在即,國(guó)資云主力開(kāi)啟狂飆-230309
財(cái)通證券-深桑達(dá)(000032)Q4利潤(rùn)正增長(zhǎng),大力投入電子云把握國(guó)資云產(chǎn)業(yè)機(jī)遇-230201
東吳證券-深桑達(dá)A(000032)2022年業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):持續(xù)加大電子云投入,國(guó)資云和數(shù)據(jù)要素龍頭未來(lái)可期-230131
東吳證券-深桑達(dá)A(000032)電子云混改落地,數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化未來(lái)可期-230102
財(cái)通證券-深桑達(dá)A(000032)CEC信創(chuàng)生態(tài)扛旗者,迎國(guó)資云產(chǎn)業(yè)浪潮-221201
華鑫證券-深桑達(dá)A(000032)公司動(dòng)態(tài)研究報(bào)告:國(guó)資上云+數(shù)據(jù)要素化雙輪驅(qū)動(dòng),業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)-221127
中信建投-深桑達(dá)A(000032)除了國(guó)資云,數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)首屈一指-221125
東吳證券-深桑達(dá)A(000032)云可信,創(chuàng)未來(lái)-221110
銀河證券-深桑達(dá)A(000032)高研發(fā)投入致Q3業(yè)績(jī)短期承壓,奠定未來(lái)高增基石-221028
中信建投-深桑達(dá)A(000032)深桑達(dá)年報(bào)及一季報(bào)點(diǎn)評(píng):21年信息服務(wù)收入、毛利率超預(yù)期,一季度收入超預(yù)期-220424
更多深桑達(dá)A研究報(bào)告
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