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事件概述：2023年4月6日公司發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.01億元，同比增長(zhǎng)0.91%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.78億元，同比增長(zhǎng)1.23%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.33億元，同比增長(zhǎng)18.59%。
　　信創(chuàng)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“國(guó)家隊(duì)”，體系布局完善。公司憑借完善的自主產(chǎn)品體系優(yōu)勢(shì)。公司布局形成了包含普華操作系統(tǒng)、金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)、金蝶天燕中間件、慧點(diǎn)科技辦公軟件在內(nèi)的自主產(chǎn)品體系，依托“云+數(shù)+應(yīng)用+生態(tài)”的一體化服務(wù)模式，打造數(shù)字中國(guó)。1）政務(wù)云領(lǐng)域，公司推動(dòng)北京、天津等地政務(wù)云服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，2022年全年云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.6元，同比增長(zhǎng)近10%。2）政務(wù)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，公司政務(wù)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在江西省成功落地，通過(guò)建設(shè)省級(jí)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系，實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)的按需匯聚和整合利用。
　　緊抓信創(chuàng)大趨勢(shì)，核心資產(chǎn)價(jià)值持續(xù)體現(xiàn)。1）數(shù)據(jù)庫(kù)：公司旗下核心資產(chǎn)、數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)龍頭人大金倉(cāng)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,029.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.71%，體現(xiàn)了自身產(chǎn)品化水平和內(nèi)部管理能力的持續(xù)提升。截至2022年底已與1,800多家生態(tài)伙伴的超過(guò)6,000款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)兼容認(rèn)證，生態(tài)持續(xù)完善。2）OA：公司分拆慧點(diǎn)科技部分業(yè)務(wù)成立太極法智易，打造面向風(fēng)控合規(guī)的法智易新品牌。2022年慧點(diǎn)科技及太極法智易共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,086.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%，簽約中銀保險(xiǎn)、中國(guó)國(guó)新、中國(guó)華錄、首都機(jī)場(chǎng)、華潤(rùn)置地、比亞迪等大型企業(yè)。根據(jù)IDC咨詢發(fā)布的《2022H1中國(guó)企業(yè)團(tuán)隊(duì)協(xié)同軟件市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，慧點(diǎn)科技以14.8%的市場(chǎng)份額位列第三。3）信創(chuàng)生態(tài)：公司作為中國(guó)電科信創(chuàng)牽頭單位，依托集團(tuán)公司在多地的生態(tài)服務(wù)基地群，推出太極六合信創(chuàng)生態(tài)服務(wù)云平臺(tái)，布局全國(guó)生態(tài)攻關(guān)基地，解決信創(chuàng)軟硬件推廣應(yīng)用中的各類問(wèn)題，賦能地方信創(chuàng)生態(tài)，為企業(yè)、生態(tài)合作伙伴提供適配遷移、信創(chuàng)實(shí)訓(xùn)、服務(wù)保障、評(píng)測(cè)認(rèn)證及高端咨詢等服務(wù)。
　　國(guó)企改革大勢(shì)所趨，公司作為央企核心企業(yè)有望受益。公司把實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)作為重大政治任務(wù)，全面落實(shí)國(guó)資委和集團(tuán)公司各項(xiàng)要求，以改革促發(fā)展，有力助推公司高質(zhì)量發(fā)展。新型舉國(guó)體制下國(guó)企改革大勢(shì)所趨，公司在作為央企核心企業(yè)有望受益。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)IT領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在信創(chuàng)大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加強(qiáng)自身在信創(chuàng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、OA和中間件等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)體系，作為政務(wù)云與信創(chuàng)的“國(guó)家隊(duì)”與“排頭兵”，將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為4.91/6.36/8.05億元，對(duì)應(yīng)PE分別為57X、44X、34X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；下游景氣度不及預(yù)期。