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電網(wǎng)：2022年新型儲(chǔ)能裝機(jī)翻倍電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占比超9成
　　2022年新型儲(chǔ)能裝機(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。中電聯(lián)、EESA、CNESA等多個(gè)官方機(jī)構(gòu)或行業(yè)組織發(fā)布陸續(xù)發(fā)布2022年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)和2022年新增裝機(jī)等數(shù)據(jù)。三家機(jī)構(gòu)報(bào)告的我國(guó)累計(jì)新型儲(chǔ)能（中電聯(lián)口徑為電化學(xué)儲(chǔ)能）裝機(jī)分別為6.89GW/14.05GWh、7.16GW/15.94GWh、13.1GW/27.1GWh，2022年新增裝機(jī)分別為3.68GW/7.86GWh、3.29GW/10.09GWh、7.3GW/15.9GWh。不論何種口徑，2022年累計(jì)裝機(jī)量基本都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。
　　促進(jìn)新能源消納和解決電力短缺是新型儲(chǔ)能建設(shè)最主要需求。從分布區(qū)域來(lái)看，2022年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增容量前三省份是寧夏、山東、內(nèi)蒙古，三者合計(jì)新增裝機(jī)占全國(guó)超過(guò)4成。前十省份除湖南和浙江外均為三北地區(qū)省份，除遼寧、湖南和浙江外，其余7省區(qū)新能源占比均高于全國(guó)水平。而湖南和浙江又是我國(guó)典型的缺電省份，可以說(shuō)我國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)分布基本符合了新型儲(chǔ)能當(dāng)下的兩大核心應(yīng)用場(chǎng)景：促進(jìn)新能源消納和解決電力短缺問(wèn)題。
　　從儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能仍然是最主要的方向。2022年新增裝機(jī)中，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占比分別為49.24%、43.13%，合計(jì)占比超過(guò)90%，是新增儲(chǔ)能最主要的來(lái)源，而其中最主要由新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能貢獻(xiàn)。用戶側(cè)占比為7.63%，其中工商業(yè)儲(chǔ)能占比超過(guò)65.55%。2023年隨著上游原材料成本快速下降，新能源收益率有望大幅提升，在強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策延續(xù)之下，儲(chǔ)能裝機(jī)有望繼續(xù)創(chuàng)下新高。此外未來(lái)幾年電力供需緊張形勢(shì)加劇，工商業(yè)儲(chǔ)能有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
　　投資分析意見(jiàn)：隨著光伏和儲(chǔ)能上游原材料價(jià)格下降，以及電改預(yù)期逐漸加強(qiáng)，新能源和儲(chǔ)能收益率有望逐步提升。在強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策下大型儲(chǔ)能電站今年有望迎來(lái)放量，此外隨著此外未來(lái)幾年電力供需緊張形勢(shì)加劇，工商業(yè)儲(chǔ)能有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注：林洋能源、南網(wǎng)科技等。
　　環(huán)保：能源局發(fā)文加速光熱發(fā)電發(fā)展，力爭(zhēng)每年新增開(kāi)工3GW
　　能源局發(fā)文加速光熱發(fā)電發(fā)展，力爭(zhēng)每年新增開(kāi)工3GW。光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的雙重功能，可以實(shí)現(xiàn)用新能源調(diào)節(jié)、支撐新能源，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長(zhǎng)周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，具備在部分區(qū)域作為調(diào)峰和基礎(chǔ)性電源的潛力，是新能源安全可靠替代傳統(tǒng)能源的有效手段。國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出力爭(zhēng)“十四五“期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦（3GW）左右，有望再次加速行業(yè)發(fā)展。按照100MW項(xiàng)目總投資約25-30億元測(cè)算，每年3GW開(kāi)工有望打開(kāi)光熱發(fā)電750-900億/年的市場(chǎng)空間。
　　投資分析意見(jiàn)：伴隨相關(guān)配套政策逐步落地，光熱發(fā)電有望迎來(lái)加速。建議關(guān)注1）光熱系統(tǒng)集成商：首航高科；2）儲(chǔ)熱、換熱核心設(shè)備：西子潔能（蒸汽發(fā)生器、吸熱器、儲(chǔ)熱罐）、哈爾濱電氣（蒸汽發(fā)生器、汽輪機(jī)、吸熱器、熔鹽閥），東方電氣（蒸汽發(fā)生器、汽輪機(jī)、吸熱器）；3）定日鏡支架：
　　振江股份；4）驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)：川潤(rùn)股份；5）熔鹽：鹽湖股份、云圖控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源建設(shè)投資不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格反彈，配套財(cái)政支持政策落地不及預(yù)期