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事件：根據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道：近日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下文簡稱《通知》）：力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬千瓦左右；已上報(bào)沙戈荒風(fēng)光大基地實(shí)施方案中提出的光熱發(fā)電項(xiàng)目，相關(guān)省區(qū)能源主管部門要盡快組織開展項(xiàng)目可行性研究。和基地內(nèi)風(fēng)電光伏項(xiàng)目同步開工（光熱發(fā)電規(guī)模暫按內(nèi)蒙古80萬千瓦，甘肅70萬千瓦，青海100萬千瓦，寧夏10萬千瓦，新疆20萬千瓦配置）。
　　消納緊張的大背景下，光熱發(fā)電在西北等光照稟賦好的地區(qū)有較大的發(fā)展前景。光熱發(fā)電可以理解為類火電的儲(chǔ)能裝置，在消納資源緊缺、光照條件好、不宜布置抽蓄的地區(qū)（主要是我國西北地區(qū)）有較大的發(fā)展前景。此外，光熱熔鹽儲(chǔ)能與液流電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能類似，功率裝置與容量裝置解耦，即儲(chǔ)能時(shí)間越長，單Wh的成本越低。本次能源局發(fā)文，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的雙重功能，可以實(shí)現(xiàn)用新能源調(diào)節(jié)、支撐新能源，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，具備在部分區(qū)域作為調(diào)峰和基礎(chǔ)性電源的潛力，是新能源安全可靠替代傳統(tǒng)能源的有效手段，是加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的有效支撐。
　　初始投資成本較高，政策是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。根據(jù)2022年三峽能源青海格爾木100MW光熱項(xiàng)目EPC中標(biāo)價(jià)格測算，光熱熔鹽儲(chǔ)能的單GW投資在160億元左右（對應(yīng)16元/W）。此前行業(yè)的大發(fā)展就是由2016年我國發(fā)布的首批20個(gè)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目帶動(dòng)的。本次能源局發(fā)布《通知》，有望推動(dòng)光熱熔鹽儲(chǔ)能進(jìn)一步發(fā)展。
　　此次規(guī)劃量超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈有望全面受益。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前熔鹽儲(chǔ)熱建成、在建、規(guī)劃簽約未建項(xiàng)目規(guī)模分別為0.8GW、3.1GW、1.5GW。此次《通知》中提出盡快落地2.8GW光熱項(xiàng)目，力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年開工3GW，僅一年的新開工量就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出過往存量規(guī)模，在規(guī)劃量上超出此前的市場預(yù)期。光熱熔鹽儲(chǔ)能的單GW投資在160億元左右。若每年新增開工3GW，對應(yīng)480億左右的市場空間。項(xiàng)目從建設(shè)到落成，周期在2-3年。不考慮存量項(xiàng)目，若2023-2025年每年新增開工3GW，假設(shè)收入分3年確認(rèn)，對應(yīng)熔鹽儲(chǔ)熱集成環(huán)節(jié)2023年收入增量160億元。而2024、2025年為確認(rèn)收入高峰期，根據(jù)項(xiàng)目確認(rèn)進(jìn)度，2025年收入體量有望是2023年的3倍。
　　投資建議：光熱熔鹽是重要的長時(shí)儲(chǔ)能方式，考慮到政策的強(qiáng)力催化，光熱熔鹽儲(chǔ)能有望加速發(fā)展。標(biāo)的層面，關(guān)注集成商：首航高科、西子潔能、東方電氣；電加熱電伴熱：久盛電氣、東方電熱；超白玻璃：安彩高科；保溫材料：魯陽節(jié)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：政策落地不及預(yù)期；風(fēng)光建設(shè)不及預(yù)期；市場競爭加劇。