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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　3月土地成交受供應(yīng)影響規(guī)模繼續(xù)下滑，但重點(diǎn)城市受提質(zhì)縮量的供地策略的影響，溢價(jià)率高企，房企拿地?zé)崆榛厣?，民企也身影漸穩(wěn)。
　　摘要：
　　一季度多城調(diào)整集中供地模式，3月土地市場(chǎng)供應(yīng)創(chuàng)新低，同時(shí)受供應(yīng)影響一季度成交規(guī)模也偏低。數(shù)據(jù)表明，2023年百城一季度住宅類(lèi)土地供應(yīng)規(guī)劃建筑面積為5904萬(wàn)方，同比下降40.6%；土地成交規(guī)劃建筑面積為4521萬(wàn)方，同比下降25.2%。
　　3月一線城市因?yàn)閺V州、深圳首批集中供給而漲幅明顯。2023年3月，全國(guó)100城住宅類(lèi)用地總成交建面為1570萬(wàn)方，同比下降33%，100城住宅類(lèi)用地總成交金額為996億元，同比下降27%；其中分能級(jí)來(lái)看，一線、二線、三線住宅類(lèi)用地成交建面同比分別為+350%、-35%、-37%，一線、二線、三線住宅類(lèi)用地成交金額同比分別為+254%、-40%、-28%，其中一線城市成交增長(zhǎng)最為顯著，主要是廣州、深圳首批集中供地地塊出來(lái)。
　　房企整體拿地?zé)崆榛厣?，溢價(jià)率呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。一季度百城的住宅類(lèi)用地溢價(jià)率呈現(xiàn)逐月上升的態(tài)勢(shì)，在3月達(dá)到了7.2%的高峰，高于2022年全年最高水平。分能級(jí)來(lái)看，3月一線、二線、三線溢價(jià)率分別達(dá)到+5.6%、+7.2%、+8.0%，二線城市一季度更加受到房企的青睞，呈現(xiàn)高溢價(jià)低流拍趨勢(shì)。
　　央國(guó)企、城投依然是拿地主力，新玩家建筑背景類(lèi)公司仍在加強(qiáng)投資步伐。2023年3月，百?gòu)?qiáng)企業(yè)拿地金額為2101億元，同比下滑13.2%，百?gòu)?qiáng)企業(yè)拿地建面為3247萬(wàn)方，同比下滑15.6%；一方面新增貨值排名前五的房企分別為綠城、建發(fā)、濱江、廣州城投、招蛇；另一方面環(huán)比拿地大幅提升的有保利、濱江、綠城、招蛇。從數(shù)據(jù)上看到城投、建筑企業(yè)類(lèi)新玩家拿地強(qiáng)度在加大，例如廣州城投拿地沖到了第四，像中建國(guó)際、中國(guó)鐵建等以新增74億元、68億元沖到貨值排行榜第十四、第十七。
　　優(yōu)質(zhì)地塊占比提升，民企拿地意愿提升。自2月起，民營(yíng)房企拿地積極顯著上升，3月龍湖、偉星、新城等拿地貨值沖到第六、第十、第十二。在南京首輪集中供地中，偉星房產(chǎn)、上海欣源置業(yè)等民企均競(jìng)拍至地價(jià)上限，民企拿地金額占比達(dá)26.9%，同比提升17.2%。與過(guò)去兩年的集中供地模式相比，如今多城采取了少量多頻增加優(yōu)質(zhì)地塊提振土地市場(chǎng)熱度，因此重點(diǎn)城市的土地市場(chǎng)熱度持續(xù)回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府重新放開(kāi)前融再走土地金融模式，市場(chǎng)需求加速下行。