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我們于4月11日參加了2023年阿里云峰會(huì)，會(huì)議要點(diǎn)主要包括：1）阿里巴巴宣布推出“通義千問(wèn)”大模型，阿里云智能集團(tuán)CEO張勇表示未來(lái)阿里巴巴所有產(chǎn)品將接入通義千問(wèn)進(jìn)行全面改造，同時(shí)阿里云將面向企業(yè)提供更普惠的AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型能力；2）阿里云持續(xù)致力于讓算力更普惠、讓AI更普及，峰會(huì)中發(fā)布通用算力型ECS云服務(wù)器Universal實(shí)例，價(jià)格對(duì)比上一代主售實(shí)例最高可下降40%，此外阿里云宣布開放計(jì)算存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等50款核心產(chǎn)品免費(fèi)試用，為企業(yè)降低算力成本。參照亞馬遜AWS的發(fā)展路徑，我們認(rèn)為阿里云通過(guò)持續(xù)提升算力性能、降低算力成本有望在為客戶提供降價(jià)空間的同時(shí)提升自身的利潤(rùn)率水平，形成商業(yè)模型的正循環(huán)。維持基于SOTP估值法的每ADS 154.0美元的目標(biāo)價(jià)和買入評(píng)級(jí)。
　　推出“通義千問(wèn)”大模型，推動(dòng)AI進(jìn)一步普及，MaaS或?yàn)榘⒗镌崎L(zhǎng)期營(yíng)收增長(zhǎng)打開空間。通義千問(wèn)是超大規(guī)模的語(yǔ)言模型，能夠了解人類的指令，跟人類進(jìn)行多輪交互，同時(shí)也融入了多模態(tài)的知識(shí)理解。張勇在會(huì)上宣布目前釘釘、天貓精靈已經(jīng)在測(cè)試接入大模型，未來(lái)阿里巴巴所有產(chǎn)品均將接入大模型。此外，阿里云未來(lái)將面向企業(yè)提供更普惠的AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型能力，致力于讓每一個(gè)企業(yè)都可以通過(guò)阿里云調(diào)用通義千問(wèn)的全部能力，也可以結(jié)合企業(yè)自己的行業(yè)知識(shí)和應(yīng)用場(chǎng)景，訓(xùn)練自己的企業(yè)大模型。目前，“通義千問(wèn)”已經(jīng)與包括OPPO、太平洋保險(xiǎn)、吉利汽車在內(nèi)的多家企業(yè)達(dá)成了合作，我們認(rèn)為Model-as-a-Service （MaaS）或有望為阿里云的長(zhǎng)期營(yíng)收增長(zhǎng)打開空間。
　　推出Universal實(shí)例，降低彈性計(jì)算使用門檻及單位算力成本。為了讓更多中小企業(yè)獲得云計(jì)算紅利，阿里云推出新款通用算力型ECS云服務(wù)器Universal實(shí)例，整合了多種云服務(wù)器規(guī)格，無(wú)需進(jìn)行復(fù)雜的資源配置，售價(jià)相比上一代主售實(shí)例降幅最高可達(dá)40%。此外，峰會(huì)中阿里云還宣布將開放計(jì)算存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等50款核心產(chǎn)品免費(fèi)試用。我們認(rèn)為，通過(guò)對(duì)中小企業(yè)的讓利，阿里云有望進(jìn)一步擴(kuò)大付費(fèi)用戶群，為長(zhǎng)期變現(xiàn)打開空間。
　　持續(xù)提升云業(yè)務(wù)性價(jià)比以擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)或有望支撐云業(yè)務(wù)健康增長(zhǎng)。參照亞馬遜AWS發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，1）自研數(shù)據(jù)中心調(diào)度系統(tǒng)以提升算力及網(wǎng)絡(luò)等資源的使用效率、2）自研CPU芯片以提升通用算力性能、3）自研AI加速芯片以提升訓(xùn)練和推理的性能或?yàn)樘嵘茦I(yè)務(wù)性價(jià)比、積累云業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)的三種有效手段。通過(guò)持續(xù)提升算力性能、降低算力成本有望在為客戶提供降價(jià)空間的同時(shí)提升云廠商自身的利潤(rùn)率水平，形成商業(yè)模型的正循環(huán)。