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公司發(fā)布2023年一季度報(bào)告，2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.55億元，同比增長35.00%，歸母凈利潤0.21億元，同比增長686.26%?？鄯菤w母凈利潤0.18億元，同比增長306.80%。
　　 Q1業(yè)績超預(yù)期，訂閱收入占比進(jìn)一步提升
　　Q1業(yè)績增長超預(yù)期，主要系視頻創(chuàng)意和文檔創(chuàng)意兩大產(chǎn)品線收入高增帶動(dòng)整體營收和利潤快速增長。其中，萬興喵影（ Filmora）、萬興喵庫（Filmstock）為代表的視頻創(chuàng)意產(chǎn)品線總體營業(yè)收入同比增長超過45%，以萬興PDF（PDFelement）為代表的文檔創(chuàng)意產(chǎn)品線總體營業(yè)收入增長超40%。
　　訂閱收入占比進(jìn)一步提升，一季度訂閱收入占比達(dá)70%，較2022年訂閱收入占比提升約6Pct。
　　公司持續(xù)關(guān)注新技術(shù)、新趨勢，積極推進(jìn)技術(shù)研發(fā)與實(shí)現(xiàn)，加快技術(shù)成果的運(yùn)用與轉(zhuǎn)化，快速落地AIGC相關(guān)應(yīng)用與功能，提升用戶創(chuàng)作內(nèi)容的效率與體驗(yàn)；同時(shí)積極加快非英語國家營銷推廣和移動(dòng)端產(chǎn)品銷售，促進(jìn)多地域、多場景下的產(chǎn)品銷售提升。
　　升級發(fā)布多款產(chǎn)品，AI功能加速落地
　　公司積極打磨視頻算法和AIGC繪畫算法的相關(guān)技術(shù)，一季度發(fā)布和升級了多款產(chǎn)品。
　　視頻創(chuàng)意業(yè)務(wù)方面，萬興喵影（Filmora）集成AIGC圖片生成功能，海外產(chǎn)品Filmora新增文案輔助創(chuàng)作功能；發(fā)布了數(shù)字人短視頻營銷內(nèi)容創(chuàng)作工具——萬興播爆，通過AI、數(shù)字人技術(shù)實(shí)現(xiàn)營銷視頻的自動(dòng)化創(chuàng)作。
　　文檔創(chuàng)意業(yè)務(wù)方面，萬興PDF（PDFelement）上線業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的“自動(dòng)生成書簽?zāi)夸洝惫δ?，海外產(chǎn)品PDFelement上線文檔智能處理AI機(jī)器人“Lumi”。
　　繪圖創(chuàng)意業(yè)務(wù)方面，億圖圖示（EdrawMax）全新發(fā)布移動(dòng)端1.0版本，內(nèi)置上萬模板資源；億圖圖示桌面版、億圖腦圖移動(dòng)版和在線協(xié)同版已上線AI智能助手功能，支持AI內(nèi)容生成；萬興愛畫創(chuàng)新性新增AI簡筆畫、咒語生成器功能。
　　積極探索AIGC領(lǐng)域，加速創(chuàng)意軟件智能化
　　ChaGPT引爆AI+應(yīng)用的熱潮，當(dāng)前AIGC技術(shù)已逐步應(yīng)用到語言對話、文本、圖像和音視頻等各類內(nèi)容創(chuàng)意領(lǐng)域，有望降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻，提升創(chuàng)作質(zhì)量和效率。從而吸引更多用戶積極進(jìn)行創(chuàng)意創(chuàng)作，促進(jìn)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　公司主營產(chǎn)品契合AIGC技術(shù)的應(yīng)用場景，且對相關(guān)技術(shù)和市場需求反應(yīng)迅速，在一季度已經(jīng)落地多項(xiàng)AI功能。未來隨著大模型等AIGC等相關(guān)技術(shù)進(jìn)一步成熟，創(chuàng)意軟件的智能化水平將進(jìn)一步提升，作為國內(nèi)創(chuàng)意軟件龍頭，萬興有望借助AI的賦能加速增長。
　　盈利預(yù)測與估值
　　公司持續(xù)提升產(chǎn)品力、不斷完善營銷渠道，積極布局AIGC。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入為15.39、18.97、22.79億元，歸母凈利潤為0.81、1.05、1.32億元，EPS為0.62、0.81、1.02元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　營銷成本上升風(fēng)險(xiǎn)；新興市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)