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本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）2023 Q1我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)165和158.6萬(wàn)輛；（2）國(guó)家能源局：力爭(zhēng)"十四五"光熱發(fā)電新增開(kāi)工規(guī)模3GW/年；（3）國(guó)家能源局：2023年全年風(fēng)光裝機(jī)增加1.6億千瓦左右；（4）特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶上海，年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池達(dá)1萬(wàn)臺(tái)；（5）2023年2月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)量397億美元,同比下跌逾20%；（6）3月份數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)14.1%；（7）MetaAI發(fā)布SAM模型并開(kāi)源，可用于多領(lǐng)域。
　　新能源汽車(chē)：（1）中汽協(xié)：2023年Q1我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)26.1%。（2）2023年3月公共充電樁增加8.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59%，一季度充電基礎(chǔ)設(shè)施增量63.2萬(wàn)臺(tái)。（3）鋰價(jià)硫價(jià)均持續(xù)下降,人造石墨價(jià)格下降;電解液價(jià)格和隔膜價(jià)格均下降。
　　光伏：（1）國(guó)家能源局:力爭(zhēng)"十四五"期間光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模3GW左右。（2）單晶用料及多晶用料價(jià)格均持續(xù)下降;硅片、組件價(jià)格持平，光伏玻璃價(jià)格小幅回升。
　　風(fēng)電：（1）國(guó)家能源局：非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到51.9%左右，2023年全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。（2）2022年全球可再生能源新增裝機(jī)量達(dá)2.95億千瓦，以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源新增裝機(jī)占比達(dá)到83%。（3）鋼價(jià)、鐵礦石價(jià)格均持續(xù)下降;陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格上升。
　　儲(chǔ)能：特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落戶上海，將于2024年第二季度投產(chǎn)，年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)。
　　半導(dǎo)體：（1）2023年2月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)量397億美元，同比下跌逾20%，創(chuàng)2009年來(lái)最大降幅。（2）國(guó)資委：將加大政策支持力度，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（3）下游存儲(chǔ)器價(jià)格整體持平。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)：3月份數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)14.1%，數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)同比增長(zhǎng)24.5%和19.8%。
　　人工智能：（1）MetaAI發(fā)布SAM模型并開(kāi)源，可應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)成像等領(lǐng)域。（2）阿里版ChatGPT“通義千問(wèn)”正式官宣，未來(lái)阿里所有產(chǎn)品將接入大模型全面升級(jí)。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期，盈利環(huán)境超預(yù)期波動(dòng)，海外政經(jīng)環(huán)境變化，疫情反復(fù)或疫苗注射進(jìn)展不達(dá)預(yù)期，中美關(guān)系超預(yù)期。