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事件：1）4月12日，公司于中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)術(shù)大會(huì)發(fā)布國內(nèi)首款超分辨率顯微鏡，并首次發(fā)布科研級雙層光路倒置顯微鏡NIB1000，激光共聚焦顯微鏡NCF930及100XNA 1.49大數(shù)值孔徑平均復(fù)消色差物鏡。超分辨率顯微鏡成為繼激光掃描共聚焦顯微鏡后又一重磅產(chǎn)品。2）4月12日，由公司牽頭承擔(dān)的“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“眼科手術(shù)導(dǎo)航顯微鏡研發(fā)”項(xiàng)目啟動(dòng)，圍繞青光眼、白內(nèi)障、角膜病等致盲疾病的手術(shù)治療臨床需求，攻關(guān)涵蓋手術(shù)顯微鏡、雙目立體影像、大深度高速掃頻OCT成像等核心技術(shù)；研制數(shù)字化OCT導(dǎo)航手術(shù)顯微鏡產(chǎn)品并開展臨床試驗(yàn)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊。
　　全方位布局高端光學(xué)顯微鏡市場，持續(xù)突破卡脖子領(lǐng)域。根據(jù)Grand ViewResearch數(shù)據(jù)，22年全球光學(xué)顯微鏡市場空間48億美元，預(yù)計(jì)26年增長至61億美元，高端市場被蔡司、徠卡、尼康、奧林巴斯壟斷，國內(nèi)廠商份額較低。永新作為國內(nèi)光學(xué)顯微鏡龍頭，持續(xù)突破卡脖子領(lǐng)域，陸續(xù)發(fā)布激光掃描共聚焦顯微鏡、科研級雙層光路倒置顯微鏡NIB1000、超分辨率顯微鏡等高端產(chǎn)品，并持續(xù)向?qū)Ш绞中g(shù)顯微鏡等其他產(chǎn)品突破，成長空間廣闊。
　　條碼/機(jī)器視覺業(yè)務(wù)有望企穩(wěn)回升，激光雷達(dá)及醫(yī)療光學(xué)業(yè)務(wù)加速成長。1）條碼/機(jī)器視覺：條碼業(yè)務(wù)于22Q1開始下行，下游客戶持續(xù)去庫存，預(yù)計(jì)23年逐季改善。疊加條碼模組新品0-1放量，23年有望恢復(fù)增長；2）激光雷達(dá)：客戶涵蓋禾賽、圖達(dá)通、innoviz、北醒等國內(nèi)外主流客戶，23年有望加速增長；3）醫(yī)療光學(xué)：公司持續(xù)拓展醫(yī)療光學(xué)設(shè)備領(lǐng)域，數(shù)字切片掃描儀、病理診斷電動(dòng)顯微鏡、NCM細(xì)胞成像儀等產(chǎn)品已批量銷售；同時(shí)加快新品研發(fā)，23年有望實(shí)現(xiàn)內(nèi)窺鏡核心鏡頭量產(chǎn)銷售，供應(yīng)國內(nèi)頭部廠商。
　　盈利預(yù)測：我們持續(xù)看好公司未來在顯微鏡、激光雷達(dá)光學(xué)、設(shè)備類光學(xué)、醫(yī)療類光學(xué)等高端領(lǐng)域加快突破，長期成長空間廣闊，預(yù)計(jì)22-24年凈利潤為2.73、3.25、4.45億元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：條碼業(yè)務(wù)下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期等。