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投資要點(diǎn)
　　本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為0.76%、5.25%，相對滬深300的超額收益分別為1.52%、-0.44%；本周醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥及原料藥等股價(jià)漲幅較大，中藥、醫(yī)療器械及商業(yè)股價(jià)漲幅相對弱；本周漲幅居前諾和致源（+28.64%）、艾迪藥業(yè)（+22.45%）、貝瑞基因（+21.26%），跌幅居前和佳醫(yī)療（-14.06%）、吉藥控股（-13.37%）、馬應(yīng)龍（-9.35%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：醫(yī)藥板塊大市值個(gè)股漲幅更為明顯；創(chuàng)新藥、中藥等板塊大漲、醫(yī)療服務(wù)絕地反轉(zhuǎn)、天壇生物等生物制品大漲。
　　看好創(chuàng)新藥大機(jī)會，主要原因：其一，AACR、ASCO等重磅學(xué)術(shù)會議在即，將披露創(chuàng)新藥最新研發(fā)進(jìn)展，是創(chuàng)新藥股價(jià)的重要催化劑。其二，CDE發(fā)布《藥審中心加快創(chuàng)新藥上市許可申請審評工作規(guī)范（試行）》，繼續(xù)強(qiáng)化鼓勵(lì)研究和創(chuàng)制新藥，加快創(chuàng)新藥的審評速度，符合條件的創(chuàng)新品種可加速創(chuàng)新藥研發(fā)和上市。其三，國內(nèi)新冠疫情影響消除，F(xiàn)DA有望恢復(fù)國內(nèi)創(chuàng)新藥公司在美國申報(bào)上市的現(xiàn)場核查工作，加速創(chuàng)新藥出海。眾多國內(nèi)創(chuàng)新藥公司數(shù)據(jù)亮相2023年AACR大會：美國癌癥研究協(xié)會年會(AACR)是全球規(guī)模最大的癌癥研究會議之一，會議公布腫瘤早期研究和創(chuàng)新進(jìn)展，包括發(fā)布大量的創(chuàng)新靶標(biāo)、臨床前研究數(shù)據(jù)或早期臨床研究結(jié)果。2023年AACR大會于4月14日至19日在美國奧蘭多舉行，眾多國內(nèi)創(chuàng)新藥公司亮相AACR大會，帶來大量臨床前和臨床最新進(jìn)展。
　　諾華JAK抑制劑磷酸蘆可替尼片（商品名：捷恪衛(wèi)）新適應(yīng)癥上市申請獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)；君實(shí)生物特瑞普利單抗治療非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）的新適應(yīng)癥上市申請獲NMPA受理；澤璟生物在研產(chǎn)品注射用ZG006臨床試驗(yàn)申請獲得美國FDA批準(zhǔn)：JAK抑制劑磷酸蘆可替尼片（商品名：捷恪衛(wèi)）新適應(yīng)癥上市申請獲藥監(jiān)局批準(zhǔn)，用于治療對糖皮質(zhì)激素或其他系統(tǒng)治療應(yīng)答不充分的12歲及以上急性移植物抗宿主病（急性GVHD）患者。這是目前中國首個(gè)且唯一獲批用于治療該疾病的藥物；君實(shí)生物宣布，國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）已受理其自主研發(fā)的抗PD-1單抗藥物特瑞普利單抗聯(lián)合化療圍手術(shù)期治療并本品單藥作為輔助治療后鞏固治療，用于可切除III期非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）的治療的新適應(yīng)癥上市申請，成為特瑞普利單抗在中國遞交的第七項(xiàng)上市申請；澤璟生物在研產(chǎn)品注射用ZG006臨床試驗(yàn)申請獲得美國FDA批準(zhǔn)，目標(biāo)適應(yīng)癥為小細(xì)胞肺癌和其它實(shí)體瘤。ZG006是全球第一個(gè)針對DLL3表達(dá)腫瘤的三特異性抗體（CD3×DLL3×DLL3），具有成為同類首創(chuàng)（First-in-Class）分子的潛力，目前全球尚無同類產(chǎn)品獲批上市。
　　具體配置思路：1）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；2）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；3）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；4）其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物、我武生物等；5）中藥領(lǐng)域：佐力藥業(yè)、方盛制藥、太極集團(tuán)、康緣藥業(yè)等；6）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；7）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；8）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；9）血制品領(lǐng)域：天壇生物、博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。