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核心觀點(diǎn)：
　　事件：4月11日，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（下稱《辦法》），要點(diǎn)包括：（1）鼓勵(lì)優(yōu)先采用安全可信的軟件、工具、計(jì)算和數(shù)據(jù)資源；不得利用算法、數(shù)據(jù)、平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)不公平競(jìng)爭(zhēng)。（2）明確服務(wù)提供者的責(zé)任：提供服務(wù)的提供者（包括提供可編程接口等）承擔(dān)生產(chǎn)者的責(zé)任、履行個(gè)人信息保護(hù)義務(wù)。（3）申報(bào)備案：應(yīng)向國(guó)家網(wǎng)信部門(mén)申報(bào)安全評(píng)估，并履行算法備案和變更、注銷(xiāo)備案手續(xù)。（4）訓(xùn)練數(shù)據(jù)的合法性及披露要求：提供者應(yīng)對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)來(lái)源的合法性負(fù)責(zé)，提供數(shù)據(jù)來(lái)源、規(guī)模、類型、質(zhì)量，人工標(biāo)注規(guī)則，基礎(chǔ)算法和技術(shù)體系等必要信息。（5）服務(wù)合規(guī)性要求：要求用戶提供真實(shí)身份信息；采取內(nèi)容過(guò)濾、模型優(yōu)化等措施防止不符合要求的內(nèi)容再次生成；標(biāo)識(shí)出生成的圖片、視頻等內(nèi)容。
　　我們認(rèn)為，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)方興未艾，《辦法》通過(guò)建立統(tǒng)一的行業(yè)規(guī)范，有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)效、健康發(fā)展?！掇k法》鼓勵(lì)優(yōu)先采用安全可信的產(chǎn)品，有望扶持國(guó)內(nèi)廠商更好成長(zhǎng)?？春谬堫^互聯(lián)網(wǎng)廠商的算法、數(shù)據(jù)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。對(duì)數(shù)據(jù)、算法、技術(shù)體系等核心能力的披露要求有助于大浪淘沙，從眾多布局AI的廠商中篩選出真正有實(shí)力、質(zhì)地更優(yōu)的公司。
　　投資建議：《辦法》強(qiáng)調(diào)模型產(chǎn)品、數(shù)據(jù)資源、生成內(nèi)容、用戶信息等多方面的安全可信，對(duì)應(yīng)關(guān)注：（1）國(guó)內(nèi)頭部廠商百度（計(jì)算機(jī)組聯(lián)合覆蓋）、騰訊等的大模型效果及商業(yè)化；（2）應(yīng)用側(cè)關(guān)注落地較為穩(wěn)健的品種：AI+游戲（三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)、完美世界、姚記科技、湯姆貓、紫天科技、電魂網(wǎng)絡(luò)等）、AI+辦公（關(guān)注騰訊AI+自有辦公軟件的布局、金山辦公等）、AI+IP（網(wǎng)文IP：中文在線、掌閱科技、閱文集團(tuán)、平治信息等，影視劇IP：光線傳媒、華策影視、上海電影、捷成股份等，動(dòng)漫形象IP：湯姆貓、奧飛娛樂(lè)、風(fēng)語(yǔ)筑等，圖片IP：視覺(jué)中國(guó)）、AI+教育（有道、視源股份、鴻合科技、方直科技、盛通股份、拓維信息、佳發(fā)教育等）、AI+VR（創(chuàng)維數(shù)字、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、富春股份、力盛體育等）、AI+營(yíng)銷(xiāo)（藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下、三人行、元隆雅圖等）、AI+虛擬人（藍(lán)色光標(biāo)、捷成股份等）、AI+電商（值得買(mǎi)、返利科技、光云科技、吉宏股份、焦點(diǎn)科技等）等；（3）數(shù)據(jù)要素相關(guān)，關(guān)注擁有優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源的中文在線、視覺(jué)中國(guó)等，流通環(huán)節(jié)的浙數(shù)文化（參與數(shù)據(jù)交易中心建設(shè)）、每日互動(dòng)（數(shù)據(jù)服務(wù)商）等；（4）AI校對(duì)、審核及安全相關(guān)標(biāo)的，關(guān)注新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、果麥文化等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)迭代不及預(yù)期、產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管收緊等風(fēng)險(xiǎn)。